WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«Рынок самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Рынок самолётов малой авиации ...»

Рынок самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Рынок самолётов малой авиации

(пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ

Октябрь, 2016 г.

Рынок самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ

Оглавление

Оглавление

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Приложения (таблицы)

Методологические комментарии к исследованию

1. Обзор рынка самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг.

1.1 Общая информация по рынку:

1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции

1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка

1.1.3 Объем и динамика рынка, 2010 — I половина 2016 гг.

1.1.4 Емкость рынка

1.1.5 Оценка текущих тенденций рынка

1.1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок

1.2 Структура рынка, 2015 г.:

1.2.1 Структура рынка по типу двигателя (турбовинтовые, турбореактивные)......... 17 1.2.2 Структура рынка по вместимости самолётов

2. Анализ внешнеторговых поставок самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг.

2.1 Объем и динамика импорта, 2010 — I половина 2016 гг.

2.2 Структура импорта, 2015 г.

2.3 Объем и динамика экспорта, 2010 — I половина 2016 гг.



2.4 Структура экспорта, 2015 г

2.4.1 по компаниям–производителям

2.5 Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2010-2015 гг.)

3. Анализ производства самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг.

3.1 Объем и динамика производства

3.2 Доля экспорта в производстве

3.3 Структура рынка по крупнейшим производителям

–  –  –

3.4 Сегментация производства (по тип используемого двигателя)

3.5 Конкурентный анализ: крупнейшие производители

3.5.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке

3.5.2 Обзор продукции производителя

4. Ценовой анализ

4.1 Анализ среднерыночных цен

4.2 Средняя цена импорта

4.3 Средняя цена экспорта

5. Рекомендации и выводы по исследованию

5.1 Барьеры входа в отрасль

5.2 Законодательное регулирование и государственные программы

5.3 Прогноз развития рынка до 2035 г.

5.4 Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка

5.5 Перспективы по выходу на рынок нового игрока

5.5.1 Перспективы по замещению самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ с турбовинтовыми двигателями (ATR 42, Ан-24, Ан-26)

5.5.2 Перспективы по замещению самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ с турбореактивными двигателями (Embraer ERJ-145, Embraer ERJ-135, BombardierCRJ-100, Bombardier CRJ-200, Як-40)

5.6 Выводы по исследованию

6. Приложения

Информация об исполнителе проекта

–  –  –

Рисунок 1. Статистика пассажирских авиаперевозок в РФ

Рисунок 2. Структура пассажирооборота авиасообщений РФ январь-август 2016 г.

, в % по авиакомпаниям

Рисунок 3. Структура пассажирских авиаперевозок в СССР и в РФ в 2013 году, в %

Рисунок 4.Структура парка самолётов местных авиалиний (30-50 п.

м.) в РФ, в %

Рисунок 5. Динамика объема рынка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест), ед

Рисунок 6. Сравнение емкости и объема рынка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест), ед.

Рисунок 7. Структура авиапарка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) по типу двигателя (турбовинтовые, турбореактивные), в %

Рисунок 8. Структура авиапарка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) по вместимости (по количеству посадочных мест), в %

Рисунок 14. Распределение потока авиапассажиров на внутренние и международные авиарейсы в РФ и США, в %

Рисунок 15. Средняя продолжительность авиарейса на внутренних воздушных линиях РФ, км...... 33 Рисунок 16. Средняя продолжительность авиарейса на внутренних воздушных линиях США, км... 33 Рисунок 17. Прогноз структуры используемого авиапарка самолетов с ТВД и ТРД, в %................. 35 Рисунок 18. Условия успешной реализации проекта производства ВС

–  –  –

Таблица 1. Статистика 2015 года по парку РФ гражданских пассажирских самолетов иностранного производства, ед.

Таблица 2. Статистика 2015 года по парку РФ гражданских пассажирских самолетов отечественного производства, ед.

Таблица 3. Общая структура парка самолётов местных авиалиний (30-50 п.

м.) в РФ, ед................ 13 Таблица 4. Расчет объема рынка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест), ед.

Таблица 5. Объем импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок.

.. 19 Таблица 6. Структура импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг

Таблица 7. Статистика импорта пассажирских самолетов для местных/региональных пассажирских авиаперевозок за период 2010-2016 гг

Таблица 8. Статистика экспорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг.

Таблица 9. Статистика экспорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг.

Таблица 10. Баланс экспорта/импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг.

Таблица 11. Динамика производства пассажирских самолетов (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг.

Таблица 18. Диапазон цен на новые самолеты для местных/региональных авиалиний (пассажировместимостью 30-50 мест)

Таблица 19. Средние цены импортных поставок в РФ за период 2010-2016 гг. в зависимости от класса пасажировместимости самолета

Таблица 20. Прогноз развития рынка самолетов для местных/региональных (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, ед.

Таблица 21. Анализ использования различных ВС на авиарейсах местных/региональных авиалиний в РФ

Таблица 22. Прогноз развития рынка самолетов для местных/региональных (пассажировместимостью 30-50 мест) с ТВД в РФ, ед.

Таблица 23. Прогноз развития рынка самолетов для местных/региональных (пассажировместимостью 30-50 мест) с ТРД в РФ, ед.

–  –  –

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ.

Период исследования – 2010-2016 (1-ое полугодие) гг.

Актуальность исследования – октябрь 2016 года.

Объект и предмет исследования Объектом исследования является рынок самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ.

Модели рассматриваемых пассажирских самолетов:

1. Турбовинтовые: ATR 42, Ан-24, Ан-26, Ан-140, Bombardier DSH8-Q402 и Dornier Do 328.

2. Турбореактивные: Embraer ERJ-145, Embraer ERJ-135, BombardierCRJ-100, Bombardier CRJEmbraer EMB 120, Як-40.

–  –  –

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

–  –  –

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);





–  –  –

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

–  –  –

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

–  –  –

Общепринятые сокращения ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ;

СМР – строительно-монтажные работы;

ТРДД - двухконтурный турбореактивный двигатель;

ЛТХ – летно-технические характеристики.

ТВД – турбовинтовые двигатели;

ТРД - турбореактивные двигатели;

–  –  –

1.1 Общая информация по рынку:

1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции Рынок самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) полностью зависим от организации местного и регионального авиасообщения, который, в свою очередь, зависит от общего объема пассажирских авиаперевозок в стране.

Рынок пассажирских авиаперевозок уверенно развивался в период 2010-2014 гг., однако с 2015 года ввиду кризисных явлений в экономике и значительного падения реального уровня доходов населения, пассажирские авиаперевозки стали снижаться.

–  –  –

Сокращение платежеспособности населения в 2014-2015 гг., закрытие популярных туристических маршрутов и уход с рынка авиакомпании «Трансаэро» привели к тому, что к концу 2015 года сегмент пассажирских авиаперевозок кардинально поменял структуру и инвестиционные возможности. В целом происходит глобализация рынка, сокращается доля небольших авиакомпания, доля ПАО «Аэрофлот» вместе с дочерними компаниями («Победа», «Россия», «Оренбургские авиалинии») неуклонно растет.

–  –  –

Таким образом, совокупно ПАО «Аэрофлот» вместе с дочерними компаниями обеспечивает более **% пассажирооборота авиасообщений РФ.

Во внутреннем воздушном сообщении продолжается процесс вытеснения региональных и местных авиаперелетов магистральными рейсами и концентрация перевозок через московский авиационный узел. К настоящему времени уже три четверти всех внутренних перелетов связаны с московскими аэропортами: Домодедово, Шереметьево и Внуково.

–  –  –

Доля региональных и местных воздушных перевозок в настоящее время чрезвычайно мала

– **% и **%, соответственно. Для сравнения, в 1990 г. ситуация была обратная. Три четверти всех перелетов совершались по региональным и местным маршрутам, и только четверть поездок – через московский авиационный узел.

В 70-80 гг. прошлого столетия в СССР активно использовались регулярные авиарейсы местного и регионального авиасообщения (от 150 до 500 км), которые сейчас практически неактуальны, например, Екатеринбург-Челябинск (170 км) или Новосибирск-Кемерово (250 км). В крупных городах, кроме основного аэропорта для местного и регионального авиасообщения активно функционировали и городские аэропорты, которые в большинстве своем, в данный момент пришли в запустение.

На протяжении последних 25 лет производство отечественных самолетов для местных/региональных авиаперевозок в РФ практически отсутствовало, исключением можно назвать лишь выпуск в незначительном количестве самолета Ан-140, пришедший на смену Ан-24.

Существующий парк отечественных самолетов для местной/региональной авиации можно признать сильно устаревшим:

–  –  –

Боинг 737 Боинг 747 Боинг-757 Боинг 767 Боинг 777 А-310 А-319 А-320 А-321 А-330 МО-11 Bombardier CL-300 Bombardier CL-600-2B16 Bombardier CL-600-2B19 Bombardier CL-604 ATR-42 ATR-72 Falcon 7х Fatcon-900 SAAB 340В SAAB 2000 Bombardier CRJ100/200 Bombardier DHC-8Q200, Q300 Q400) Вае-125 ЕМВ-120 ЕМВ-135/145 Gulfstream DHC-6 DHC-8

–  –  –

Источник: Федеральное агентство воздушного транспорта, онлайн авиажурнал www.aex.ru Таким образом, в настоящее время в РФ используется … импортных пассажирских самолетов, … из которых можно отнести к категории самолетов для местных авиалиний с пассажировместимостью 30-50 мест.

Приведем статистику парка пассажирских самолетов в РФ отечественного производства.

–  –  –

Источник: Федеральное агентство воздушного транспорта, онлайн авиажурнал www.aex.ru Таким образом, в настоящее время в РФ используется … отечественных пассажирских самолетов, … из которых можно отнести к категории самолетов для местных авиалиний с пассажировместимостью 30-50 мест.

Приведем ниже в Таблице общую структуру самолётов местных авиалиний (30-50 п.м.) в РФ.

–  –  –

Таким образом, в категории самолетов местных линий 30-50 п.м. зарегистрировано … ед. самолетов, из которых эксплуатируется лишь чуть менее **%, то есть … самолета.

Рисунок 4.Структура парка самолётов местных авиалиний (30-50 п.

м.) в РФ, в % Таким образом **% используемого парка самолётов местных авиалиний (30-50 п.м.) составляют самолеты отечественного производства.

Самыми массовыми моделями самолётов местных авиалиний (30-50 п.м.) отечественного производства, используемых в РФ, являются:

–  –  –

Самым популярным импортным самолётом местных авиалиний (30-50 п.м.) импортного производства является модель:

… 1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка Исходя из проведенного анализа производства, импорта, статистики авиапарка самолетов для местных/региональных авиаперевозок, были выделены следующие характеристики рынка РФ.

1. Высокий уровень износа авиапарка самолетов В п.1.1.1 был представлен авиапарк эксплуатируемых самолетов местных/региональных авиаперевозок. Более **% авиапарка данной категории самолетов имеет возраст более 30-ти лет:

(Ан-24, Ан-26, Як-40), поскольку данные самолеты производились в 60-х, 70-х годах прошлого века.

2. … 3. … 4. … 5. … 1.1.3 Объем и динамика рынка, 2010 — I половина 2016 гг.

Объем рынка рассчитывается по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Расчет приведен в Таблице ниже.

–  –  –

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Эксперты ранка оценивают потенциальные потребности российского рынка самолетов для местных/региональных авиаперевозок минимально в объеме ** самолетов/год.

–  –  –

Таким образом, емкость рынка...

Причины такой значительной разницы емкости рынка и объема рынка для 2015 года следующие:

-…

-...

-… 1.1.5 Оценка текущих тенденций рынка В ходе проведения исследования были выявлены следующие тенденции рынка.

Уменьшение количества авиакомпаний-эксплуатантов воздушных судов Экономический кризис, начавшийся в 2014 году, в значительной мере ударил по рентабельности и финансовой устойчивости авиаперевозчиков. С рынка ушли не только некоторые

–  –  –

1.1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок В контексте исследования были выявлены основные факторы, влияющие на рынок. Приведем данные ниже в Таблице.

–  –  –

Таким образом, наибольшее влияние на рынок оказывают следующие факторы:

… … … …

1.2 Структура рынка, 2015 г.:

1.2.1 Структура рынка по типу двигателя (турбовинтовые, турбореактивные) Для анализа самолетов по типу двигателя (турбовинтовые, турбореактивные) более целесообразно было рассматривать существующий парк самолетов в РФ, а не только поставки 2015 года, поскольку они носят единичный характер.

Если рассматривать производство самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, то, поскольку в стране производится только Ан-140, внутреннее производство данных самолетов в РФ включает только самолеты с ТВД.

Ниже на Рисунке представим структуру авиапарка в РФ в данном сегменте самолетов.

–  –  –

Таким образом, почти **% используемых самолетов для местных/региональных авиаперевозок имеет турбовинтовые двигатели (Ан-24, Ан-26, Ан-140, ATR-42) и **% самолетов турбореактивные (Як-40, Bombardier CRJ100/200, ЕМВ-135/145).

–  –  –

Для анализа самолетов по вместимости более целесообразно было рассматривать существующий парк самолетов в РФ, а не только поставки 2015 года, поскольку они носят единичный характер.

Ниже на Рисунке представим анализ парка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ по вместимости салона (по количеству посадочных мест).

–  –  –

Таким образом, **% используемых самолетов для местных/региональных авиаперевозок имеет 50 кресел для пассажиров (самолеты Ан-24, Ан-140, Bombardier CRJ100/200).

–  –  –

2.1 Объем и динамика импорта, 2010 — I половина 2016 гг.

Представим ниже в Таблице результаты анализа импортных поставок самолетов для местных/региональных авиаперевозок в РФ за период 2010-2016 гг.

–  –  –

Таким образом, сумма импорта по годам полностью зависит от количества и спецификации поставляемых самолетов. Наибольший объем импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок наблюдался в 2015 году, ** $.

Подробная статистика импортных поставок представлена в п.2.2. Ниже в Таблице приведем соотношение импорта, представленного в вышеприведенной таблице по классам самолетов.

–  –  –

2.2 Структура импорта, 2015 г.

Ввиду того, что поставки самолетов носят единичный характер, для целей проекта решено было рассмотреть статистику импорта за период 2010-2016 гг., с указанием информации:

–  –  –

Таким образом, можно сделать вывод, что самым основным импортируемым самолетом за рассматриваемый период стал... Соответственно, активно используемые в парке отечественных авиакомпаний, …

–  –  –

Ввиду того, что поставки самолетов носят единичный характер, для целей проекта решено было рассмотреть статистику экспорта за период 2010-2016 гг.

–  –  –

2.5 Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2010-2015 гг.) Ниже приведем баланс экспорта/импорта (за период времени: 2010-2015 гг.) Таблица 10. Баланс экспорта/импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг.

–  –  –

3.1 Объем и динамика производства Был проведен анализ производства самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг. Представим данные ниже в таблице.

–  –  –

Таким образом, за рассматриваемый промежуток времени в РФ было выпущено ** самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест). Все выпущенные самолеты были модели …

–  –  –

3.2 Доля экспорта в производстве Самолеты Ан-140, произведенные в период 2010-2016 гг. поставлялись в … …

3.3 Структура рынка по крупнейшим производителям...

3.4 Сегментация производства (по тип используемого двигателя)...

3.5 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 3.5.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке …

–  –  –

4.1 Анализ среднерыночных цен Приведем ценовой разбег на самолеты для местных/региональных авиалиний, которые продолжают выпускаться в настоящий момент.

–  –  –

5.2 Законодательное регулирование и государственные программы В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 303 г. Москва утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы»1.

Основным инструментом государственной поддержки развития внутреннего рынка авиаперевозок является программа субсидирования региональных авиаперевозок.

Основными направлениями этой программы являются:

–  –  –

… … … … Действующая государственная программа субсидирования авиаперевозок на период до 2020 года предусматривает общий объем финансирования … руб.

–  –  –

5.3 Прогноз развития рынка до 2035 г.

Переходя к прогнозу развития рынка самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30мест) приведем сравнение с распределение авиаперевозок в РФ и США.

–  –  –

*** Источник: Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), Bureau of Transportation Statistics USA

–  –  –

Параметр/показатели в год 2016 2018П 2020П 2025П 2030П 2035П Весь эксплуатируемый парк самолетов 30-50 п.м.

Производство, в т.ч.:

Пассажирские самолеты с ТРД Пассажирские самолеты с ТВД Импорт Экспорт Объем рынка, ед.

Топливная экономичность, заполняемость кресел, время полета, стоимость обслуживания ВС Рынок самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ [информация представлена в полной версии отчета]

–  –  –

5.5.2 Перспективы по замещению самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ с турбореактивными двигателями (Embraer ERJ-145, Embraer ERJ-135, BombardierCRJ-100, Bombardier CRJ-200, Як-40) Для целей проекта были оценены перспективы выхода на рынок РФ нового самолета с ТРД и возможность замещения данным самолетом выбывающих из эксплуатируемого авиапарка самолетов с турбореактивными двигателями (Embraer ERJ-145, Embraer ERJ-135, BombardierCRJ-100, Bombardier CRJ-200, Як-40).

–  –  –

Параметр/год 2016 2018П 2020П 2025П 2030П 2035П Общий парк эксплуатируемых самолетов с ТРД Выбытие устаревших самолетов с ТРД (Embraer ERJ-135/145, BombardierCRJ-100/200, Як-40) Производство самолетов с ТРД в РФ

–  –  –

Информация об исполнителе проекта Маркетинговое исследование «Рынок самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30мест) в РФ» было выполнено исследовательским агентством «MegaResearch».

Похожие работы:

«905 УДК 667.5.032. Оптимизация разделения некоторых флавоноидов методом ТСХ Беланова Н.А., Карпов С.И., Селеменев В.Ф., Чепелева Е.О., Дроздова Н.В., Афиногенов Ю.П. ФГБОУ ВПО "Воронежский государст...»

«А. Д. СУХОВ МАРКСИСТСКАЯ ТРАКТОВКА РЕЛИГИИ Марксистское восприятие религии, основанное на материализме и диалектике, выявляет особенности формирования и развития данной формы общественного сознания, место, принадлежащее ей в жизни общества, ее структуру, функции. Ключевые слова: религия, идеализм, материализм, диалектика, об...»

«Проект Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра ОГЛАВЛЕНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ...»

«Рейтинг-системы Рейтинг-система TrueSkill Байесовские рейтинг-системы Сергей Николенко Казанский Федеральный Университет, 2014 Сергей Николенко Байесовские рейтинг-системы Рейтинг-системы Рейтинг Эло Рейтинг-система TrueSkill Модели Брэдли–Терри Outli...»

«ВОСТОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЧРЕДИТЕЛЬ ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК Борисов Михаил Глебович ГЕОГРАФИЯ ВОСТОКА МОСКВА ОГЛАВЛЕНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВА I. ПРИРОДА ВОСТОКА 1. Общая характеристика рельефа 2. Общ...»

«7 встреча Комитета по таможенному состудничеству ЦАРЭС Иссыкул, 8-9 сентября 2008 г. “Единое окно” и гармонизация торговых данных в соответствии с международными стандартами Марио АПОСТОЛОВ, Региональный советник, ЕЭК ООН mario.apos...»

«По благословению Мефодия, Митрополита Астанайского и Алматинского № 16 (425), 10 августа 2008 г. 8-я неделя по Пятидесятнице Кондак Божией Матери пред иконой Ее 'Одигитрия' Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное,...»

«С.Л. Василенко Знак-символ золотого сечения Слово – не воробей, а. ряд символов алфавита Золотое сечение (ЗС) или гармоническая пропорция считается совершенным прототипом соразмерности. В определенной мере это ключ к постижению гармоничного...»








 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.