WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«АНАЛИЗ РЫНКА ЦИСТ АРТЕМИИ В РОССИИ, 2013-2015гг. Маркетинговое исследование Анализ рынка цист Артемии в России, 2013-2015 гг. Август, 2016 г. ...»

АНАЛИЗ РЫНКА ЦИСТ АРТЕМИИ В РОССИИ, 2013-2015гг.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка цист Артемии в России, 2013-2015 гг.

Август, 2016 г.

АНАЛИЗ РЫНКА ЦИСТ АРТЕМИИ В РОССИИ, 2013-2015гг.

Оглавление

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию

1. Обзор рынка цист Артемии в России, 2013-2015 гг.

1.1 Общая информация по рынку:

1.1.1 Основные характеристики анализируемого рынка

1.1.2 Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг.

1.1.3 Емкость рынка

1.1.4 Оценка текущих тенденций

1.1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок

1.2 Структура рынка по ассортименту (сухой/сырой)

1.3 Наличие товаров-субститутов. Ценовые и качественные характеристики............. 13

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке цист Артемии в России, 2013-2015 гг....... 15

2.1 Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг.

2.2 Структура импорта, 2015 г.:

2.2.1 по компаниям-производителям

2.2.2 по компаниям-получателям

2.3 Объем и динамика экспорта, 2013-2015 гг.

2.4 Структура экспорта, 2015 г.:

2.4.1 по странам-получателям

2.4.2 по компаниям–производителям

3. Анализ производства на рынке цист Артемии в России, 2013-2015 гг.

3.1 Объем и динамика производства, 2013-2015 гг.

3.2 Доля экспорта в производстве

3.3 Сегментация производства по федеральным округам



3.4 Конкурентный анализ: крупнейшие производители

3.4.1 Основные производители (ТОП 10): объем производства и доля на рынке...... 24 3.4.2 Анализ текущих цен производителей

–  –  –

3.4.4 Возможность исчерпания ресурса

3.5 Крупнейшие дистрибьюторы

3.5.1 Основные компании-дистрибьюторы (ТОП 10): объем продаж и доля на рынке 3.5.2 Анализ текущих цен дистрибьюторов

3.5.3 Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах*

4. Ценовой анализ

4.1 Средняя цена импорта

4.2 Средняя цена экспорта

4.3 Прогноз уровня цен до 2020 г.

5. Анализ потребителей на рынке цист Артемии в России, 2013-2015 гг.

5.1 Насыщенность рынка

5.2 Объем импорта в потреблении

5.3 Крупнейшие потребители, с указание объемов потребления (ТОП 10).................. 33

6. Выводы по исследованию рынка цист Артемии в России

6.1 Барьеры входа в отрасль, возможные риски

6.2 Законодательное регулирование и государственные программы

6.3 Перспективы развития рынка

–  –  –

6.6 Выводы по исследованию

Информация об исполнителе проекта

–  –  –

Рисунок 1. Объем и динамика российского рынка цист Артемии в натуральном выражении в 2013гг.

, тонн

Рисунок 2. Объем и динамика российского рынка цист Артемии в стоимостном выражении в 2013гг.

, млн руб.

Рисунок 3. Соотношение объема рынка цист Артемии в 2015 году и его емкости

Рисунок 4. Структура рынка цист Артемии в натуральном выражении, 2015г.

Рисунок 5. Структура рынка цист Артемии в стоимостном выражении, 2015г.

Рисунок 6. Объем и динамика импорта в натуральном выражении в 2013-2015гг.

, тонн................. 15 Рисунок 7. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении в 2013-2015гг., млн руб............ 15 Рисунок 8. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении в 2013-2015гг., тонн................ 17 Рисунок 9. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении в 2013-2015гг., млн руб........... 18 Рисунок 10. Объем и динамика рынка цист Артемии в натуральном выражении в 2013-2015гг., тонн

Рисунок 11. Объем и динамика рынка цист Артемии в стоимостном выражении 2013-2015гг., млн руб.

Рисунок 12. Распределение добычи цист Артемии по регионам России в 2015 году

Рисунок 13. Доли рынка основных производителей в натуральном выражении, 2015г................... 25

Перечень таблиц

Таблица 1. Распределение квот на вылов цист Артемии по регионам в сыром эквиваленте, 2013гг.

Таблица 2. Структура импорта по компаниям-производителям, 2015г.

Таблица 3. Структура импорта по компаниям-получателям, 2015г

Таблица 4. Структура экспорта по странам-получателям сухих цист Артемии, 2015г.

Таблица 5. Структура экспорта по странам-получателям сырых цист Артемии, 2015г

Таблица 6. Структура экспорта сухих цист Артемии по компаниям-производителям, 2015г.

........... 19 Таблица 7. Структура экспорта сырых цист Артемии по компаниям-производителям, 2015г........... 20 Таблица 8. Показатели экспорта и производства в 2013-2015гг.

Таблица 9. Основные производители, 2015г.

Таблица 10. Текущие цены крупнейших производителей цист Артемии

Таблица 11. Объемы экспортных поставок дистрибьюторов цист Артемии в 2015г.

Таблица 12. Средняя цена дистрибьюторов

Таблица 13. Средняя цена импорта в 2013-2015гг.

Таблица 14. Средняя цена экспорта в 2013-2015гг.

Таблица 15 Прогноз уровня цен до 2020 года

Таблица 16. Крупнейшие потребители цист Артемии в России

АНАЛИЗ РЫНКА ЦИСТ АРТЕМИИ В РОССИИ, 2013-2015гг.

Методологические комментарии к исследованию Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка цист Артемии в России.

–  –  –

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

–  –  –

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

–  –  –

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

–  –  –

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

–  –  –

1.1 Общая информация по рынку:

1.1.1 Основные характеристики анализируемого рынка Артемия (лат. Artemia salina) - вид ракообразных из класса жаброногих. Размножаются Артемии путем откладывания самками яиц (цист) после спаривания или в результате партеногенеза (форма полового размножения организмов, при которой женские половые клетки (яйцеклетки) развиваются во взрослом организме без оплодотворения). Партеногенез позволяет Артемии размножаться ускоренными темпами, так как все особи способны оставить потомство.

На территории России Артемии обитают в основном в соленых озерах Западной Сибири.

Кроме того, с присоединением Крыма российские запасы Артемии расширились за счет обитания этого вида в Сакском озере, озерах Аджиголь и Чонгар.

Ежегодно Росрыболовство устанавливает квоты на добычу цист Артемии на большую часть озер обитания этого водно-биологического ресурса. И эта квота впоследствии распределяется среди пользователей озера ведущих на нем добычу цист Артемии.

В период с 2013 по 2015 годы были установлены следующие квоты в разрезе регионов добычи цист Артемии:

–  –  –

Крупнейшим регионом добычи является Алтайский край, на озера этого региона приходится более ….% официально добываемых в России цист Артемии.

Цисты Артемии используются как стартовый корм при разведении осетровых, лососевых и карповых видов рыб. Также цисты применяют и в качестве корма для аквариумных рыб.





–  –  –

Ассортимент цист делится на две продуктовые категории – сухие цисты и сырые цисты.

Сухие цисты имеют более длительные сроки хранения по сравнению с сырыми, при этом и стоимость сухих цист выше в … раза по сравнению с сырыми.

Добыча цист Артемии происходит специализированными предприятиями, которые получают в процессе конкурсных процедур разрешения на добычу цист Артемии в определенном озере. На добычу цист устанавливается ежегодная квота, которая распределяется между добывающими предприятиями. Также в сфере добычи цист существует теневой рынок, который формируется браконьерами. В ходе интервью с руководителем одной из компаний, бизнес которой построен на скупке нелегально добытых цист Артемии было установлено, что чаще всего браконьерством промышляют жители близлежащим к озерам районов. Добытые цисты Артемии браконьеры сдают представителям компаний, которые впоследствии официально экспортируют их с территории России. Небольшую часть цист браконьеры вывозят в Казахстан, для сдачи добытого местным экспортерам, а те реализуют цисты в третьи страны.

В последние годы силами легальных производителей и государственными контролирующими органами, удалось почти полностью ликвидировать браконьерский промысел на озерах, где работают крупные добывающие производители. Однако существуют небольшие озера, в которых обитает Артемия, на которых не работают легальные добывающие компании, соответственно контроль над этими озерами существенно ниже и деятельность браконьеров на них практически не пресекается. В настоящее время, по оценкам участников рынка, объемы добыч браконьерами составляет от … до …%% от общего объема добываемых в России цист Артемии. Не смотря на то, что добывается этот объем нелегально, его полностью можно увидеть в данных таможенной статистики, поскольку экспортируется он по легальной схеме.

Основная масса добытых цист Артемии идет на экспорт, в страны с хорошо развитой аквакультурой – искусственным разведением рыбы, креветок, крабов и т.п. Крупнейшими покупателями цист являются ……., …….. и …….. Российские предприятия аквакультуры ежегодно закупают в районе трех десятков тонн цист Артемии в сыром эквиваленте. Однако приобретают цисты рыбные хозяйства в основном в сухом виде.

1.1.2 Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг.

Объем российского рынка цист Артемии - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели цист Артемии в отчетном периоде времени.

Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта Объем производства был рассчитан, как сумма объемов производства российских предприятий, добывающих цисты Артемии. Объем экспорта и импорта был получен путем анализа базы таможенных деклараций.

АНАЛИЗ РЫНКА ЦИСТ АРТЕМИИ В РОССИИ, 2013-2015гг.

Для удобства анализа данных, объемы потребления сухих цист был конвертирован в объем сырых цист, путем умножения объема сухих на коэффициент равный двум, на основании того, что выход сухих цист из сырых составляет в среднем …%.

В результате были получены следующие данные по объему и динамике российского рынка:

–  –  –

В натуральном выражении объем российского рынка в период с 2013 по 2014 год вырос на …% c … тонн до … тонны, а в 2015 году он вырос на …% до уровня … тонны. На рост потребления цист в России повлияли два основных фактора, первым из которых является импортозамещение рыбной продукции, которая попала под запрет на ввоз вследствие ответных санкционных мер России в отношении ряда западных стран. Вторым фактором является запуск программы министерства сельского хозяйства РФ по развитию аквакультуры, в рамках данной программы предусмотрено субсидирование и поддержка хозяйств, занимающихся искусственным разведением рыбы.

В стоимостном выражении объем российского рынка выглядит следующим образом:

–  –  –

В 2014 году рост рынка в стоимостном выражении составил …% увеличившись с … млн рублей до … млн рублей, в 2015 году рост рынка составил …% увеличившись в стоимостном выражении до …. млн рублей. Такой рост был обеспечен за счет увеличения объемов потребления цист Артемии в натуральном выражении, а также значительному ежегодному повышению цен.

Если средняя цена в 2013 году составляла … рублей за килограмм, то в 2015 году она уже составила …. рублей.

1.1.3 Емкость рынка

Емкость рынка – это показатель, который позволяет оценить привлекательности рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

На российский рынок цист Артемии, прежде всего, влияет объем производства осетровых, лососевых и сиговых видов рыб, в условиях аквакультуры. Для расчета емкости рынка цист Артемии необходимо определить максимальный объем производства рыбы в условиях аквакультуры. Традиционно рыбный импорт в России состоит из рыбы с высокой добавленной стоимостью, то есть ценных пород рыб. Именно на этих породах в основном специализируются предприятия, занимающиеся аквакультурой. Ежегодно в Россию импортируется около 600 тыс тонн рыбы ценных пород. Для того чтобы произвести этот объем рыбы в условиях искусственного

–  –  –

разведения, необходимо около …. тонн цист Артемии из расчета - 1 тонна цист Артемии на …. тыс.

тонн товарной рыбы.

В 2015 году объем потребления сухих цист Артемии в сыром эквиваленте находился на уровне … тонн. С учетом расширения рыбных хозяйств до уровня, позволяющего полностью покрыть импортные поставки, емкость российского рынка цист Артемии составит … тонн.

Рисунок 3. Соотношение объема рынка цист Артемии в 2015 году и его емкости

–  –  –

Таким образом, емкость российского рынка цист Артемии превышает его объем в.. раза.

Такую емкость рынка могут без затруднений покрыть российские производители.

1.1.4 Оценка текущих тенденций

В настоящий момент на рынке цист Артемии наблюдаются следующие тенденции:

За счет падения курса рубля, стоимость реализации цист на рубеже 2014/2015гг.

увеличилась более чем в 2 раза в рублевом эквиваленте. ……………………………..

Основными покупателями цист Артемий, ………………………………………………………..

Мировой рынок цист Артемии показывает ежегодный ……………………………………..

Усилия, направленные на борьбу с браконьерами, …………………………………………..

Российские потребители цисты Артемии закупают продукцию ………………………..

–  –  –

1.1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок

На состояние российского рынка цист Артемии влияют 6 основных фактора:

1. Российские предприятия, добывающие цисты Артемии, практически полностью зависят от объемов экспортных поставок, …………………………………………..…….;

2. Объем добычи цист Артемии жестко регулируется …………………………….…….;

3. Цена, устанавливаемая на внутреннем российском рынке, имеет …………….;

4. Состояние среды обитания Артемии. Климатические условия, ………………..;

5. Коррупция. Деятельность по добычи цист Артемии регулируется ……….…;

6. Браконьерство. Этот фактор оказывает влияние на …………………………………

1.2 Структура рынка по ассортименту (сухой/сырой) На рынке находят своих покупателей два вида цист – сухие и сырые. В ходе опроса российских рыбоводческих хозяйств, а также анализа тендеров на поставку цист Артемии было установлено, что практически полностью все потребители приобретают сухие цисты. Однако, как показал анализ экспортных поставок цист российскими предприятиями, структура реализации российскими производителями цисты в 2015 году имела следующий вид в натуральном выражении:

Рисунок 4. Структура рынка цист Артемии в натуральном выражении, 2015г.

–  –  –

Представленные структуры в натуральном и стоимостном выражении имеют разные соотношения, поскольку средняя стоимость сухих цист в среднем в 2-2,5 раза выше сырых.

–  –  –

Цисты Артемии являются продуктом, который обладает уникальным сочетанием свойств и характеристик, найти ему равноценную замену на сегодняшний день не представляется возможным ни среди прочих живых кормов, ни среди искусственных.

Уникальность этого продукта заключается в двух его свойствах:

1. Науплии, получаемые из цист, являются живым кормом. Свойства живого корма не могут повторить искусственные стартовые корма. Применение живого корма позволяет в 2 раза увеличить выживаемость мальков, в том числе и по причине отказа от взаимного поедания.

2. Уникальный химический состав. Цисты рачка являются богатым источником нуклеиновых кислот, витаминами группы В, в частности В12, также Артемия содержит каротиноиды, благодаря которым ее тельце имеет красноватый оттенок.

Товары считаются субститутами, если значение их перекрестной эластичности больше нуля. Перекрестная эластичность - это коэффициент, который отражает взаимосвязь цены одного товары и спроса на другой. У цист Артемии не существует равноценного по свойствам товараАНАЛИЗ РЫНКА ЦИСТ АРТЕМИИ В РОССИИ, 2013-2015гг.

субститута. Цисты Артемии в большинстве случаев являются дополнением к стартовым кормам, в случае существенного повышения цен на цисты или потери Артемии, как вида, рыбоводческие хозяйства будут вынуждены дополнять искусственные стартовые корма недостающими микроэлементами, а компенсировать необходимый для мальков живой корм можно будет таким видом ракообразных как дафнии, но они не имеют таких питательных свойств, как у Артемии.

Поэтому подобрать равноценный субститут цистам Артемии не представляется возможным.

–  –  –

2.1 Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг.

В рамках выполнения данного пункта были проанализированы таможенные декларации по коду ТН ВЭД 511919090. В результате проведенного анализа было установлено, что на территорию России в период с 2013 по 2015 года импортировались исключительно сырые цисты. На рисунках, представленных ниже, приведены объемы импорта в натуральном и стоимостном выражении.

–  –  –

Как в натуральном, так и в стоимостном выражении за исследуемый период импорт приходил в Россию в небольших объемах по сравнению с объемом потребления российскими производителями. При этом крупная поставка в 2015 году, объем которой составил …% от всего импорта, была сделана из …. в адрес ООО «……», который через 7 дней после получения этой партии отправил весь полученный объем своему клиенту в Китай.

2.2 Структура импорта, 2015 г.:

2.2.1 по компаниям-производителям В рамках данного раздела были выявлены компании-производители, продукция которых была импортирована в Россию в 2015 году.

–  –  –

В 2015 году были выявлены две компании, продукция которых была импортирована в Россию. Основной объем цист был импортирован от …………… компании ……………, продукция которой была перепродана компанией …………………. в Китай. Второй производитель ……………… также является ………………. компанией.

2.2.2 по компаниям-получателям Структура импорта по компаниям получателям полностью повторяет данные предыдущего раздела за исключением компаний-получателей.

–  –  –

Компаниями получателями в 2015 году были уже упоминавшийся выше ………………… и …………….., доля импортных поставок на которую составил …..% или …… тонн цист Артемии.

2.3 Объем и динамика экспорта, 2013-2015 гг.

При анализе базы таможенной статистики были выявлены существенные расхождения стоимости экспортируемых российскими производителями цист Артемии, отличия в цене между производителями могли отличаться в 10 раз. Для установления причин таких расхождений был опрошен ряд экспортеров, в результате выяснилось, что некоторые иностранные покупатели специально просят российских поставщиков занижать цены экспортируемой продукции для ухода от таможенных платежей. Поэтому цены в таможенных декларациях были скорректированы исходя из реальных цен, которые устанавливались производителями в период с 2013 по 2015 год.

В отличии от импорта российский экспорт представлен, как сухими, так и сырыми цистами.

Их объем и динамика в период с 2013 по 2015 год представлена на рисунках ниже.

–  –  –

В стоимостном выражении объем экспорта ежегодно увеличивался по причине возрастания стоимости цист Артемии на мировом рынке, а также падения курса рубля по отношению к доллару и евро, которое произошло на рубеже 2014/2015гг.

2.4 Структура экспорта, 2015 г.:

2.4.1 по странам-получателям Структура экспорта по странам-получателям сухих и сырых цист Артемии приведена в таблицах ниже:

–  –  –

Сухие цисты Артемии экспортируются российскими производителями в 11 стран, наибольший объем из которых приходится на ……………., …………….., …………. и ……………...

–  –  –

Сырые цисты Артемии экспортируются только в ………………… и ……………….

2.4.2 по компаниям–производителям В таблицах, представленных ниже, показаны объемы экспорта в стоимостном и натуральном выражении сухих и сырых цист Артемии по компаниям-производителям за 2015 год.

–  –  –

Крупнейшим производителем в стоимостном выражении сухих цист Артемии являлась компания ………………………………, в 2015 году она экспортировала продукции на … млн рублей. В

–  –  –

Крупнейшим экспортером цист Артемии, как в стоимостном, так и в натуральном выражении в 2015 году было ………….., в стоимостном выражении его объем экспорта составил …… млн рублей, а в натуральном ……… тонн.

–  –  –

3.1 Объем и динамика производства, 2013-2015 гг.

Для удобства проведения анализа рынка весь объем продаж цист Артемии в натуральном выражении переведен в сырой эквивалент, то есть данные полученные по объемам продажам сухих цист переведены в сырые.

Объем и динамика рынка цист Артемии приведена на рисунке ниже:

–  –  –

В 2013 году объем рынка составил ………. тонны, в 2014 он сократился на …% до уровня в …… тонн. В 2015 году падение объема производства составило ….%, в результате чего объем производства снизился до …… тонн.

–  –  –

Объем и динамика рынка в стоимостном выражении имеет обратную динамику по сравнению с объемом рынка в натуральном выражении. В 2014 году объем рынка вырос на …% до ….. млн рублей, а в 2015 году на …% до ….. млн рублей.

Такая динамика объясняется тем, что на рубеже 2014/2015гг. произошел рост стоимости обменного курса доллара и евро почти в двукратном размере, что и стало причиной столь существенного роста рынка при том, что в натуральном выражении рынок показывал отрицательную динамику.

3.2 Доля экспорта в производстве Для оценки доли экспорта в производстве сопоставим объемы экспорта и производства в натуральном и стоимостном выражении, эти данные сведены в таблицу, представленную ниже.

–  –  –

По причине небольшого внутрироссийского потребления доля экспорта в производстве составляет не менее ….% в период с 2013 по 2015 год.

3.3 Сегментация производства по федеральным округам Практически весь объем добываемых в России цист Артемии приходится на Сибирский федеральный округ. В 2015 г. российский промысел цист Артемии вышел за границы Западной Сибири в связи с включением Крыма в состав Российской Федерации, в результате вторым федеральным округом в котором ведется добыча цист Артемии стал Южный федеральный округ.

На диаграмме, представленной ниже, показано распределение добычи в разрезе регионов России.

–  –  –

Наибольшая доля добычи среди регионов Сибирского федерального округа приходится на Алтайский край, его доля в общем объеме добычи составляет …%. На втором месте находится Курганская область с долей …%, а третье место с долей …% занимает Омская область.

–  –  –

3.4 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 3.4.1 Основные производители (ТОП 10): объем производства и доля на рынке В таблице, представленной ниже, приведены крупнейшие российские производители Цист Артемии. Объем продаж по всем производителям приведен к цистам в сыром эквиваленте.

–  –  –

Крупнейшим российским производителем цист Артемии является …….., его доля составляет ….% рынка, на втором месте находится компания …….. с долей рынка …%, третье место принадлежит ………………, доля которого составляет …%.

3.4.2 Анализ текущих цен производителей Для получения информации по текущим ценам была проведена серия телефонных опросов основных производителей. В результате было выяснено, что номинируют они свои цены в долларовом эквиваленте и эти цены имеют зависимость от объема партии и качества цист. Для точности в таблице, представленной ниже, приведены цены крупнейших российских производителей.

–  –  –

Наибольшая цена на сухие цисты у компании ООО «АРСАЛ», цена сухих цист составляет …-… $/кг. Стоимость сухих цист примерно в 2,5 раза выше стоимости сырых. Отсутствие цен у некоторых производителей на сухие цисты объясняется тем, что они специализируются на поставках для ферм, которые занимаются разведением креветок, а они в основном потребляют сырые цисты.

На рынке цист Артемии стоимость чаще всего устанавливают (выбирают среди поступающих предложений) потребители, поэтому и цены имеют достаточно широкий диапазон у разных производителей. Некоторые производители отбирают поставщиков путем запроса тестовых партий, после чего предлагают свою цену, либо если их не устраивает процент выклева науплий и/или их подвижность из тестовой партии, то отказывают в сотрудничестве.

3.4.3 Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах* В результате анализа выдачи контекстной рекламы в системах Google Adwords и Yandex

Direct Yandex по поисковым запросам:

–  –  –

каких-либо производителей продвигающих свою продукцию через этот канал выявлено не было.

3.4.4 Возможность исчерпания ресурса Практически любое озеро России, на котором происходит добыча цист Артемии имеет риск исчерпания запасов данного ресурса, поскольку он связан с целой группой факторов, которые

–  –  –

Для того чтобы перечисленные природные факторы оказали существенное влияние на популяцию должны наступить достаточно серьезные катаклизмы природного характера, но стоит отметить, что за время добычи цист Артемии с 1978 года таких катаклизмов не происходило.

Для устранения наиболее актуальной угрозы для популяции цист Артемии - браконьеров, производители организовывают патрулирование прибрежных зон водоемов силами охранных структур, которые укомплектовываются специальной вездеходной техникой, беспилотными летательными аппаратами и спецсредствами. Кроме того, работа по пресечению браконьерства ведется сотрудниками рыбнадзора и полиции. Все это позволяет свести долю вылова цист Артемии браконьерами к минимально возможному уровню.

Помимо борьбы с браконьерством силами производителей ведется ежедневный анализ химического состава воды, в частности компания АРСАЛ располагает собственной лабораторией, которая предназначена для этих целей.

3.5 Крупнейшие дистрибьюторы 3.5.1 Основные компании-дистрибьюторы (ТОП 10): объем продаж и доля на рынке В результате проведенного исследования было установлено, что подавляющее большинство производителей цист Артемии самостоятельно занимаются экспортными операциями и реализацией продукции конечным потребителям. Исключение составляют магазины, которые реализуют продукцию мелкими партиями частным лицам для разведения аквариумных рыбок.

Однако при анализе данных таможенной статистики был выявлен ряд компаний, которые занимаются реализацией продукции сторонних производителей. Эти компании делятся на две категории, первая категория занимается перепродажей легально добытых цист, а вторая скупает цисты у населения, которые добывает их браконьерским путем. Данные об объеме этих поставок сведены в таблицу, представленную ниже.

–  –  –

1 ……………………….. ………………… …………….

2 ……………………….. ………………… …………….

3 ……………………….. ………………… …………….

4 ……………………….. ………………… …………….

5 ……………………….. ………………… …………….

6 ……………………….. ………………… …………….

ИТОГО ………….

–  –  –

Общий объем продаж через дистрибьюторов составил …… тонн. Вся экспортируемая продукция поставлялась в сыром виде.

3.5.2 Анализ текущих цен дистрибьюторов Цены на цисты Артемии в настоящее время у исследуемого перечня дистрибьюторов имеют следующие значения:

–  –  –

1 …………………………… ………….

2 …………………………… ………….

3 …………………………… ………….

4 …………………………… ………….

5 …………………………… ………….

6 …………………………… ………….

–  –  –

Наибольшая стоимость продукции у компании …………, один килограмм цист Артемии эта компания предлагает по стоимости …-… $/кг. Цены дистрибьюторов формируются из цен закупки у производителей или браконьеров, а затем с долей собственной наценки экспортируются за границу.

АНАЛИЗ РЫНКА ЦИСТ АРТЕМИИ В РОССИИ, 2013-2015гг.

3.5.3 Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах* В результате анализа выдачи контекстной рекламы в системах Google Adwords и Yandex

Direct Yandex по поисковым запросам:

–  –  –

были выявлены следующие дистрибьюторы:

Интернет-магазин аквариумистики AQUABIN - http://aquabin.ru (дает рекламу только в системе Yandex) Кроме того, контекстную рекламу дает интернет площадка компании Alibaba, на которой размещены объявления продавцов цист Артемий - http://russian.alibaba.com/g/artemia-cysts-brineshrimp.html. А, также Aliexpress http://ru.aliexpress.com.

Каких-либо других дистрибьюторов, размещающих контекстную рекламу, по тематике цист Артемий выявлено не было.

–  –  –

4.1 Средняя цена импорта В Россию в период с 2013 по 2015 год импортировались исключительно сырые цисты Артемии, поэтому средняя цена импорта определена именно на этот продукт. В таблице, представленной ниже, приведены средние цены на импортируемые цисты Артемии.

–  –  –

Наименьшая средняя цена импорта была зафиксирована в 2013 году, она составила 67 руб./кг, наибольшая цена импорта была в 2014 году, она составила 294 руб./кг. Импортируются цисты в небольших количествах, ежегодно проходит не более трех поставок.

4.2 Средняя цена экспорта В отличии от импорта цист экспорт представлен двумя продуктами – сухими и сырыми цистами. В таблице, представленной ниже, приведены средние цены на экспортируемые цисты Артемии.

–  –  –

По представленной динамике четко можно проследить влияние девальвации рубля, которая произошла на рубеже 2014/2015гг., поэтому в 2015 году цена на цисты увеличилась на уровень естественного удорожания и на уровень девальвации рубля. В итоге средняя цена экспорта увеличилась почти 2 раза.

–  –  –

4.3 Прогноз уровня цен до 2020 г.

На перспективу до 2020 года ожидается рост уровня цен, как в рублевом эквиваленте, так и в иностранной валюте. По оценкам Министерства экономического развития РФ и Внешэкономбанка среднегодовой курс рубля будет находиться в коридоре …-… рублей за доллар.

Исходя из этого обстоятельства прогноз уровня цен будет базироваться на показателе среднегодового удорожания цист на мировом рынке. Ниже в таблице представлен прогноз средней цены экспорта с 2016 по 2020 год.

–  –  –

Основным драйвером роста цены на цисты Артемии будет увеличение спроса на продукцию аквакультуры, поскольку запасы рыбы и морепродуктов стремительно сокращаются в естественных водоемах и акваториях, а увеличение спроса в свою очередь порождает увеличение цены. В результате год к году цена на цисты Артемии будет прирастать на …-….%.

Таким образом, средняя стоимость сухих цист российских производителей возрастет с … $/кг в 2016 году до почти … $/кг в 2020 году. Сырые цисты увеличатся в стоимости с … $/кг в 2016 году до …. $/кг в 2020 году.

–  –  –

5.1 Насыщенность рынка Насыщенность рынка - это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также данный показатель используется для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями на рынке.

Для оценки привлекательности российского рынка цист Артемии необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей цистами, а потенциальную насыщенность рынка исходя из максимального возможного объема спроса на рынке. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема производства цист к максимально возможному объему спроса на цисты на рынке.

В теории для определения насыщенности рынка используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Максимально возможный объем спроса – Максимально возможный объем выпуска) / (Максимально возможный объем спроса) Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен (то есть тем выше насыщенность рынка) рынок. Если коэффициент потенциальной насыщенности равен 1, то существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на цисты Артемии на рынке, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Максимально возможный объем спроса на рынке в теории равен емкости рынка.

Специфика российского рынка цист Артемии заключается в том, что для производителей очень большое значение играют экспортные поставки, которые невозможно не учитывать при формировании стратегии развития компании на рынке. В силу данных причин на российском рынке цист Артемии сложно с математической точностью определить коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Если предположить, что текущий объем производства цист в России близок к максимально возможному объему производства на существующих производственных мощностях, то рынок в перспективе является полностью насыщенным, так как существующие производители в теории способны заместить даже максимально возможный объем спроса. Однако совершенно очевидно, что экспорт останется и в долгосрочной перспективе одним из основных каналов

–  –  –

продаж цист Артемии для российских компаний. При этом объемы экспорта цист с учетом текущей ситуации на валютных рынках, скорее всего, будут увеличиваться.

Это дает основания утверждать, что несмотря на текущее значение коэффициента потенциальной насыщенности на рынке в среднесрочной и даже в долгосрочной перспективе маловероятно возникновение ситуации, когда объемы потребления цист в России будут оказывать сильное негативное влияние на объемы продаж производителей. Формально рынок с учетом множества оговорок и при условии учета экспортных поставок можно назвать умереннонасыщенным рынком, который сохраняет свою привлекательность для производителей. При этом компаниям очень важно учитывать следующее правило: собственные производственные мощности предприятиям необходимо расширять таким образом, чтобы прибавка в объеме производства цист не превосходила существующий объем экспорта цист Артемии из России. Именно соблюдение данного правила позволит снизить риски перепроизводства (затоваривания) цист Артемии

5.2 Объем импорта в потреблении

В результате анализа базы таможенных деклараций было установлено, что импортируемые в Россию цисты Артемии не используются для потребления внутри страны, а экспортируются дистрибьюторами в другие страны в которые они могут продать импортированный товар с дополнительной наценкой.

5.3 Крупнейшие потребители, с указание объемов потребления (ТОП 10) Потребителями цист Артемии в России являются рыбоводные заводы, специализирующиеся на выращивании осетровых и сиговых видов рыб, а также разводчики аквариумных рыб.

В таблице, представленной ниже, приведены крупнейшие потребители сухих цист Артемии в России.

–  –  –

Крупнейшими потребителями цист Артемии в России являются рыбоводческие хозяйства (предприятия), входящие в систему ……………….. Такими предприятиями являются ……………..;

……………..; ……………………….; ……………….. Одной из основных функций этих предприятий является сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов.

Все поставки в эти предприятия осуществляются путем проведения конкурсных процедур (тендеров).

–  –  –

6.1 Барьеры входа в отрасль, возможные риски Вход в отрасль добычи цист Артемии достаточно затруднен, и скорее возможен при уходе с рынка какого-либо действующего участника. Это вызвано спецификой проведения конкурсов на добычу цист Артемии.

При проведении конкурсов комиссия отдает предпочтение компаниям, которые соответствуют следующим критериям:

–  –  –

Отсутствие нарушений норм действующего законодательства;

Развитость материально-технической базы претендента.

Очевидно, что преимущество в таком конкурсе будет у компании, которая уже имеет опыт работы на рынке, не нарушавшая ранее законодательство и производила добычу в рамках закрепленных за ней квот.

Анализируя информацию последних лет по итогам конкурсов на право добычи цист Артемии, которую публикуют государственные структуры, курирующие использование водных ресурсов и отвечающих за проведение конкурсов, можно проследить тенденцию, что крупные компании увеличивают свои квоты за счет вытеснения с рынка небольших игроков. Состав крупных игроков довольно стабилен на протяжении многих лет, также об этой тенденции свидетельствуют и база данных ФТС РФ.

6.2 Законодательное регулирование и государственные программы

Сфера добычи цист Артемии регулируется нормами законодательства в сфере пользования водными биоресурсами. В настоящее время основным законом в этой сфере является Федеральный закон N 166-ФЗ от 20.12.2004 (ред. от 03.07.2016) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Кроме того, регуляторную функцию в этой области осуществляет ФГБНУ «Госрыбцентр» это специализированное учреждение Федерального агентства по рыболовству. В его задачи входит установление научно обоснованных квот на вылов цист Артемии. В основе установления квот лежит принцип гарантированного запаса цист для воспроизводства популяции.

АНАЛИЗ РЫНКА ЦИСТ АРТЕМИИ В РОССИИ, 2013-2015гг.

6.3 Перспективы развития рынка

Перспективы развития объемов производств цист Артемии в России будут зависеть от объема спроса со стороны хозяйств, занимающихся аквакультурой, то есть искусственным разведением рыбы, креветок и крабов. Крупнейшим производителем аквакультуры в мире является Китай, и по оценкам специалистов его доля на мировом рынке будет расти. Объем производства рыбы и морепродуктов в Китае увеличился с 4,5 млн тн/год в 1980 году до 65 млн тн/год в 2015 году, при этом доля рыбы, выращенной в аквакультуре составляет около 70% от этого количества.

Доля Китая на мировом рынке аквакультуры составляет около 60%, а всей Азии 90%. В последние годы рост производства аквакультуры в Китае находился на уровне 10% в год. Это происходит за по причине истощения мировых запасов в следствии «перелова» морепродуктов в естественных акваториях.

Данные будут доступны в полной версии исследования.

–  –  –

Возможность монополизации российского рынка существует в случае ухода с рынка коголибо из крупнейших игроков и получения приходящихся на него квот другими игроками рынка.

Развитие такого сценария маловероятно, поскольку основные участники рынка довольно давно работают на рынке, и как уже было сказано выше обладают некоторым приоритетом при получении квот на вылов цист Артемии в озерах, на которых они работают в настоящее время.

Рынок цист Артемии это, прежде всего, мировой рынок, большая часть продукции поставляется на экспорт, монополизация какой-либо компанией добычи на российских акваториях не позволят диктовать ей цены на мировом рынке, поскольку доля российских поставок в мировом потреблении составляет около …..%.

6.5 Оценка рисков увеличения конкуренции. Влияние данного фактора на цену продукта Рынок добычи цист Артемии не является открытым, работающие на нем компании имеют право добычи строго в рамках квот, а право работы на том или ином озере получает компания выигравшая конкурс на право добычи.

АНАЛИЗ РЫНКА ЦИСТ АРТЕМИИ В РОССИИ, 2013-2015гг.

Для действующих на настоящий момент игроков рынка есть два основных риска, которые могут привести к ухудшению их конкурентного положения:

1. Неэффективная деятельность. Потеря права добычи вследствие неэффективности собственной деятельности, как производственной, так и сбытовой, что негативно может сказаться на их преимуществах в конкурсах на получение права дальнейшей работы, и получения квоты.

2. Коррупция. Сговор какого-либо игрока рынка с чиновниками, отвечающими за предоставление квот, и проведение конкурсов на право работать на акватории озера.

Поскольку российские производители цист Артемии не могут осуществлять добычу больше установленных квот, то увеличение числа добывающих компаний не сможет повлиять на их объемы производства, поскольку всегда перед ними будет стоять общий ограничительный барьер в виде квоты.

6.6 Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

–  –  –

Добычей цист Артемии в России занимаются около … компаний, а объем их продаж в стоимостном выражении составил в 2015 году …. млн руб., на долю … крупнейших производителей приходится ….% всего объема добычи;

Крупнейшим российским производителем цист Артемии является ……., его доля составляет ….% рынка, на втором месте находится компания ……. с долей рынка ….%, третье место принадлежит …….., доля которого составляет..%.;

Наиболее высокими ценами среди российских производителей обладает ………, средняя стоимость сухих цист Артемии составляет …-… $/кг, а сырых – … $/кг;

Подавляющее число озер, обладающих запасами Артемии, располагаются в Сибирском федеральном округе, и ещё три озера в составе России появились с присоединением Крыма;

–  –  –

Предприятия, реализующие цисты Артемии не проводят активных маркетинговых мероприятий, поскольку в основном цисты - это товар сферы В2В, за исключением малой доли продаж для аквариумистики;

Крупнейшими потребителями цист в России являются предприятия, осуществляющие искусственное разведение рыбы, большая их часть является структурными подразделениями ………………. системы ………………….;

Емкость российского рынка составляет … тонн, что выше почти в … раза объема рынка 2015 года;

В перспективе до 2021 года ожидается ежегодный рост уровня мировых цен на цисты Артемии на …-…% ежегодно, в связи с растущей долей производства сферы аквакультуры.

–  –  –

Информация об исполнителе проекта Всего, начиная с 2004 года, агентством MegaResearch выполнено более 6000 исследований и бизнес-планов по 24 отраслям промышленности.



Похожие работы:

«494 ‚ ‚ Этап доминирования личности, Возрождение (продолжение) Тот же период на Руси характеризуется использованием в иконе полиперспективных приемов, создающих множественность геометрий. Красота особой декоративной гаммы Рублева и художников его времени, уникальная полифоничность...»

«Социология массовых коммуникаций © 2000 г. О.Ф. ПИРОНКОВА ЖИВЫЕ НОВОСТИ, ИЛИ О ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ЭФИРЕ ПИРОНКОВА Оксана Феликсовна аспирантка Института социологии НАН Украины. Ни газеты, ни радио не смогли взять человечество в плен информации так крепко, как телевидение домашний источник связи с миром. Его назначение оказыва...»

«Литературный институт им. Горького Проект диплома (стихи) Подготовила: Станиславская Елизавета Александровна Руководитель творческого семинара: И.Л. Волгин Москва место биографии: Станиславская Елизавета Александровна. Родилась 22...»

«Содержание Введение Предварительные условия Требования Используемые компоненты Общие сведения Как избежать поляризации CEF Введение Этот документ описывает, как поляризация технологии CEF может вызвать субоптимальное использование п...»

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ О. Е. Ломовская1 В статье рассматривается эволюция теоретических представлений о роли военнограж данских отношений в обесп...»

«Л О Д Ж О Н Г. Л Е К Ц И Я 5. 2015-11-01 Как обычно, вначале породите правильную мотивацию: "Чтобы освободить всех живых существ от страданий, чтобы привести их к безупречному счастью, то есть уму, полностью свободному от омрачений, к безупречно здоровому состоянию ума, в первую оч...»

«УДК 1: (091) Г.В. ЛЕЙБНИЦ О НРАВСТВЕННОЙ СВОБОДЕ ЧЕЛОВЕКА © 2014 Т. В. Торубарова1, Н. А. Меркулова2 докт. филос. наук, профессор каф. философии е-mail: ttorubarova@rambler.ru Курский государственный университет МГТУ им. Н. Э. Баумана аспирант каф. философии e-mail: natalia.merk@yandex.ru Курски...»

«Сэму О, странник! Пусть твоему поколению доведется узреть чудеса наяву CARL SAGAN PALE BLUE DOT A Vision of the Human Future in Space Ballantine Books • New York КАРЛ САГАН ГОЛУБАЯ ТОЧКА Космическое будущее человечества Перевод с англ...»








 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.