WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г. Маркетинговое исследование Обзор рынка первичной стеклянной ...»

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

Маркетинговое исследование

Обзор рынка первичной стеклянной

фармацевтической упаковки (ампулы,

флаконы, картриджи) в России и СНГ,

2014 г.

Сентябрь, 2015 г.

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

Оглавление

1. Обзор рынка первичной стеклянной фармацевтической упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) в России и СНГ, 2014 г.

1.1 Общая информация по рынку:

1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции (ампулы, флаконы, картриджи)………….

1.1.2 Объем и емкость рынка РФ, 2014 г.

1.1.3 Оценка объема рынка СНГ, 2014 г. (по открытой информации)

1.1.4 Оценка текущих тенденций рынка

1.1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок

1.2 Структура рынка:

1.2.1 Структура рынка по видам упаковки (ампулы, флаконы, картриджи).............. 10 1.2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам

1.2.3 Структура рынка по отрослям потребления/типу потребителей

2. Анализ внешнеторговых поставок в РФ, 2014 г.

2.1 Объем импорта, 2014 г.

2.2 Объем экспорта, 2014 г.

2.3 Баланс экспорта/импорта

3. Анализ потребителей первичной стеклянной фармацевтической упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) в России, 2014 г.

3.1 Насыщенность рынка

3.2 Рейтинг основных потребителей (ТОП-5 по объему потребления)

3.3 Объем импорта в потреблении

3.4 Критерии выбора поставщика у основных потребителей

4. Выводы по исследования

4.1 Перспективы развития рынка

4.2 Выводы по исследованию

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

5. Информация об исполнителе проекта

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) Диаграмма 1-1. Объем и емкость рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи), 2014 г., млрд. шт.

Диаграмма 1-2. Структура рынка первичной стеклянной упаковки по видам упаковки (ампулы, флаконы, картриджи), 2014 г., % от натурального выражения

Диаграмма 1-3. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по крупнейшим игрокам, 2014 г., % от натурального выражения

Диаграмма 1-4. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по отраслям потребления, 2014 г., % от натурального выражения

Диаграмма 2-1. Баланс экспорта/импорта первичной стеклянной фармупаковки, РФ, 2014 г......... 16 Диаграмма 3-1. Долевое соотношение потребителей стеклянной фармупаковки в разрезе объемов продаж ЛС, 2014 г., % от натурального выражения

Диаграмма 3-2. Доля импорта в потреблении стеклянной фармацевтической упаковки, 2014 г., % от натурального выражения.

–  –  –

Таблица 1-1. Объем и емкость рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи), 2014 г., млн. шт.

Таблица 1-2. Структура рынка первичной стеклянной упаковки по видам упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) в натуральных показателях, 2014 г.

Таблица 1-3. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по крупнейшим игрокам в натуральных показателях, 2014 г.

Таблица 1-4. Объем производства ампул АО «Курскмедстекло», 2011-2014 гг

Таблица 1-5. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по отраслям потребления в натуральных показателях, 2014 г.

Таблица 2-1. Объем импорта первичной стеклянной фармупаковки, РФ, 2014 г.

Таблица 2-2. Объем экспорта первичной стеклянной фармупаковки, РФ, 2014 г.

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

Таблица 3-1. Рейтинг фармацевтических компаний в натуральных показателях, 2014 г................. 18 Таблица 3-2. Объем производства продукции ПАО «ФАРМСТАНДАРТ» в натуральных показателях, 2014 г.

Таблица 4-1. Сводная таблица по рынку, 2014 г.

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

Методологические комментарии к исследованию Предмет исследования Рынок первичной стеклянной фармацевтической упаковки Объект исследования Ампулы, флаконы, картриджи из медицинского стекла Цели и задачи исследования Цель: принятие решения по мощности планируемого производства.

Задачи исследования: предоставить актуальную информацию по рынку первичной стеклянной фармацевтической упаковки География исследования: РФ, СНГ1 Период исследования: 2014 г.

Актуальность исследования: сентябрь 2015 год Источники информации

–  –  –

По СНГ приведена оценка объема рынка в п. 1.1.3. В других разделах рассматривается только рынок РФ.

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

–  –  –

Ограничение ответственности Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем исследовании действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо исследования.

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

Медицинское стекло используется для хранения и упаковки лекарственных и бактериологических препаратов, инъекционных растворов, а также для изготовления различных предметов для ухода за больными. Предприятия, производящие медицинское стекло, выпускают стеклянные трубки и стержень, из которых потом изготовляются ампулы, флаконы, шприцевые цилиндры, пробирки и другие изделия. Требования к медицинским стеклам очень жесткие: стекло не должно взаимодействовать с содержащимися в нем лекарствами, а при хранении препаратов в стекле не должно происходить выделение осадков и изменение свойств препаратов. Одним из основных требований к медицинскому стеклу является высокая химическая устойчивость его по отношению к препаратам, хранящимся в нем. При хранении лекарств, которые разлагаются под воздействием солнечного ультрафиолета, к медицинскому стеклу предъявляются особые требования по светозащитным свойствам. В случаях, когда изделия подвергаются термической обработке на горелке, используется стекло, обладающее низкой склонностью к кристаллизации.

К первичной фармацевтической упаковке относятся ампулы, флаконы, шприцы, пробки, ячейковые упаковки для твердых лекарственных форм и другие изделия, непосредственно соприкасающиеся с лекарственными средствами.

Ампулы являются наиболее распространенным упаковочным решением в мире и обладают следующими преимуществами: лекарственное средство находится в контакте только со стеклом, а упаковка на 100% защищена от несанкционированного использования. В настоящее время производители предлагают широкий выбор высококачественных ампул емкостью от 0,5 до 50 мл с различными видами систем вскрытия: точкой излома, кольцом излома или надпиленным кольцом.

Иногда на ампулу наносят до 3 цветных колец на горловину или колбу ампулы для идентификации препарата. Также на ампулы возможно нанесение печати красками, не содержащими тяжелых металлов. Рынок ампулированных лекарств развивается постоянно. Требования к носителям лекарственных препаратов растут как по форме и типоразмерам, так и по качеству стекла.

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

Предлагаемые производителями флаконы имеют широкий диапазон объемов от 1 до 100 мл с различной конструкцией горловины (с резьбой или обжимная «под закатку»), с системой «блоубэк»

или без нее. Флаконы могут быть подвергнуты стерилизации, они абсолютно непроницаемы и демонстрируют прекрасную термостойкость. Для высокочувствительных фармацевтических препаратов используются флаконы с внутренним покрытием для жидких форм или для лиофилизации.

Картриджи являются идеальной упаковкой для инсулина и ряда других лекарств. Они используются с инжекторами типа «шприц-ручка», насосной системой, автоинжекторами или безыгольными инжекторами. Картриджи могут быть объемом от 1 до 10 мл. Ведущим поставщиком картриджей на территорию РФ является компания SCHOTT.

1.1.2 Объем и емкость рынка РФ, 2014 г.

Объем российского рынка препаратов фасованных в медицинское стекло, по пессимистической оценке экспертов составляет около ** млрд. единиц в год. Это порождает потребность в медицинском стекле в объеме около ** тыс. тонн, в том числе около ** тыс. тонн первого гидролитического класса. В пересчете на ампулы различной емкости – это составляет объем потребления – ** млрд. штук в год и около ** млн. флаконов в год. Потребность в картриджах оценивается в ** млн. шт. в год. Исходя из этого, емкость рынка стекольной фармацевтической тары в 2014 году составляет около ** млрд. шт.

–  –  –

Объем производства стеклянной посуды для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей, а также ампул из стекла (код ОКВЭД: 26.15.23) по данным официальной

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

статистики РФ в 2014 году составил 1,8 млрд. шт. По оценкам экспертов рынка 2 (производителей и потребителей данной продукции) объем рынка превышает данный показатель минимум в два раза, и составляет около 4,5-5 млрд. шт.

Исходя из анализа объемов производства по основным компаниям-производителям фармацевтической стеклянной тары, анализа импортно-экспортных операций, а также учитывая данные, представленные выше, Megaresearch оценивает объемы рынка стеклянной фармацевтической упаковки в 2014 году как ** млрд. шт.

–  –  –

По прогнозам экспертов, на территории СНГ в 2014 году потребуется приблизительно ** млрд.

высококачественных ампул. Годовой рост этого рынка с 2009 по 2013 гг. составил **%. В 2014 году **% высококачественных ампул и **% флаконов на рынке СНГ были импортными.

–  –  –

По данным исследования РБК, объем российского фармацевтического рынка с каждым годом увеличивается примерно на **% в год, спрос на ампулы и флаконы для лекарств прирастает на в среднем **% при рентабельности **%. Производство фармупаковки является довольно привлекательным видам деятельности, так как российский фармрынок состоит из большого количества производителей и огромной номенклатуры препаратов, для которых требуется стеклянная фармацевтическая тара. В России сегодня в этом сегменте «задают тон» западные поставщики, способные наиболее полно удовлетворить запросы ведущих российских фармацевтических производителей.

Существуют три сегмента рынка фармацевтической упаковки в России – А, В и С. Сегмент А, характеризуется высокими требованиями потребителей к качеству упаковки, соответствием ISO и другим международным стандартам, а также обязательным следованием требованиям GMP. В Данные получены в ходе проведения экспертных интервью с участниками рынка

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

настоящее время в сегменте А в России работает только компания SCHOTT, потребителями же фармупаковки такого качества выступают крупнейшие международные фармкомпании, работающие на отечественном рынке. Сегмент В – это в основном рынок дженериков, которым необходима фармупаковка, соответствующая стандартам ISO, но не обязательно следующая требованиям GMP.

Объемы потребления упаковки данного качества в России наиболее велики.

Одной из основных тенденций на мировом рынке первичной фармацевтической упаковки, которые отмечают эксперты, является ***.

В России, как отмечают эксперты рынка, также уже наблюдается постепенная замена ампул на флаконы (например, в производстве вакцин), ***.

–  –  –

Такое положительное развитие фармрынка России возможно только при наличии качественной первичной упаковки, в особенности медицинского стекла.

1.2 Структура рынка:

1.2.1 Структура рынка по видам упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) Основную долю в общем объеме рынка стеклянной фармацевтической упаковки, по экспертным оценкам, в 2014 году занимали ***%). Доля флаконов в рассматриваемом периоде составляла **%, а доля картриджей – **%.

Таблица 1-2. Структура рынка первичной стеклянной упаковки по видам упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) в натуральных показателях, 2014 г.

–  –  –

Диаграмма 1-2. Структура рынка первичной стеклянной упаковки по видам упаковки (ампулы, флаконы, картриджи), 2014 г., % от натурального выражения

–  –  –

Основную долю рынка по объему произведенной продукции в 2014 году занимала компания ** предприятие изготовило ** млн. шт. первичной стеклянной упаковки. Также, среди основных производителей ампул, флаконов и картриджей в 2014 году были: *** Таблица 1-3. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по крупнейшим игрокам в натуральных показателях, 2014 г.

–  –  –

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

Среди основных отечественных производителей стеклянной фармацевтической упаковки можно выделить следующие предприятия:

–  –  –

*** *** ***

Также на рынке присутствует импортная продукция следующих производителей:

–  –  –

*** ***.

Диаграмма 1-3. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по крупнейшим игрокам, 2014 г., % от натурального выражения ОАО «Курскмедстекло» - промышленное предприятие по производству медицинских изделий, специализированное на производстве фармацевтической упаковки из стеклянной трубки, а именно

– ампул стеклянных и стеклянной трубки медицинской. Лидер российского рынка стеклянной фармацевтической упаковки.

По данным из годового отчета компании за 2014 год ориентировочная доля ОАО «Курскмедстекло»

на рынке ампул Российской Федерации в натуральном выражении составила:

–  –  –

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

Но по оценке компании Megaresearch ОАО «Курскмедстекло» в 2014 году занимало долю в общем объеме рынка первичной стеклянной фармацевтической упаковки ** %.

В Российской Федерации зарегистрирована трубка стеклянная медицинская 6 зарубежных и 4 российских производителей. *** Таблица 1-4. Объем производства ампул АО «Курскмедстекло», 2011-2014 гг

–  –  –

Ампулы всего, млн. шт.

Источник: годовой отчет АО «Курскмедстекло»

Снижение в 2014 г. производства ампул в натуральном выражении к уровню 2013 г. на ** млн. шт.

(- 3,4%) вызвано структурным сдвигом производства в сторону более трудоемких ампул большей емкости (** мл), а также недостатком собственной стеклотрубки из-за ремонта печи.

Полная информация представлена в готовой версии отчета 1.2.3 Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей По данным государственной статистической службы РФ объем российского производства ЛС в ампулах и флаконах в 2014 году составил ** млн. шт. изделий. Со структурой рынка первичной стеклянной тары в разрезе производств ЛС, представленной ФСГС РФ, можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 1-5. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по отраслям потребления в натуральных показателях, 2014 г.

***

–  –  –

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

По мнению экспертов отрасли, показатель об общем объеме производства ЛС во флаконах и ампулах, который дает ФСГС РФ, занижен в ** раза (т.е. фактически объем производства ЛС во флаконах и ампулах3 в 2014 году в РФ составлял около ** млн. шт. изделий).

Основную долю в структуре потребления первичной стеклянной фармацевтической упаковки в 2014 году, по мнению участников отрасли, занимали ***.

Диаграмма 1-4. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по отраслям потребления, 2014 г., % от натурального выражения ***

–  –  –

Примечание: производители ЛС во флаконах и ампулах являются основными непосредственными потребителями первичной стеклянной фармацевтической упаковки.

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

2. Анализ внешнеторговых поставок в РФ, 2014 г.

2.1 Объем импорта, 2014 г.

Общий объем импорта стеклянной фармупаковки в 2014 году составил ** млрд. шт. изделий в натуральном выражении. Наибольший объем поставок в натуральном выражении приходился на ампулы – ** % от общего объема поставок стеклянной фармупаковки.

Таблица 2-1. Объем импорта первичной стеклянной фармупаковки, РФ, 2014 г.

–  –  –

ампулы флаконы картриджи ИТОГО Источник: ФТС РФ

2.2 Объем экспорта, 2014 г.

Общий объем экспорта стеклянной фармупаковки в 2014 году составил ** млн. шт. изделий в натуральном выражении. Наибольший объем экспорта приходился на ампулы – **% от натурального выражения. Экспортных поставок картриджей за исследуемый период осуществлено не было.

Таблица 2-2. Объем экспорта первичной стеклянной фармупаковки, РФ, 2014 г.

–  –  –

ампулы флаконы картриджи ИТОГО Источник: ФТС РФ

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

2.3 Баланс экспорта/импорта Объем импорта превышает объем экспорта в 7 раз.

–  –  –

*** Источник: ФТС РФ

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

–  –  –

3.1 Насыщенность рынка Рынок первичной стеклянной фармацевтической упаковки в настоящий момент нуждается в модернизации, а также в появлении новых мощностей по производству качественных ампул, флаконов и картриджей сегмента А, которые бы соответствовали мировым стандартам и требованиям фармпроизводителей. В настоящий момент рынок насыщается этой продукцией на ** % за счет импортных поставок и на ** % за счет трех отечественных производителей, один из которых – крупная транснациональная компания, открывшая свое производство в РФ 4.

**** Подробнее об основных производителях первичной стеклянной фармацевтической упаковки см. в пункте 1.2.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

3.2 Рейтинг основных потребителей (ТОП-5 по объему потребления) Основными потребителями первичной стеклянной фармацевтической упаковки выступают крупные российские фармацевтические компании, в 2014 году лидерами по объему продаж ЛС в натуральных показателях выступали следующие концерны: ФАРМСТАНДАРТ, NOVARTIS, БИОТЕК, и ФАРМ-ЦЕНТР. Подробнее о показателях их деятельности в 2014 году см. в таблице ниже.

Таблица 3-1. Рейтинг фармацевтических компаний в натуральных показателях, 2014 г.

–  –  –

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

Диаграмма 3-1. Долевое соотношение потребителей стеклянной фармупаковки в разрезе объемов продаж ЛС, 2014 г., % от натурального выражения *** Источник: ГКС РФ, годовые отчеты компаний Крупнейшим производителем ЛС в России по итогам 2014 года стала компания ПАО «Фармстандарт», общий объем производства ЛС в ампулах которой составил ** млн. упаковок, объем производства сиропов и жидких форм ЛС – ** млн. упаковок. Подробнее об объемах производства ЛС данной компании в разрезе дочерних предприятий см. в таблице ниже.

–  –  –

ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА"

Источник: официальные данные компании В структуре импортно-экспортных поставок основными получателями первичной стеклянной фармацевтической упаковки в 2014 году выступали:

*** *** *** Основные потребители ампул АО «Курскмедстекло» (лидера по производству стеклянной фармупаковки в 2014 году): ***

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

3.3 Объем импорта в потреблении Рынок стеклянной фармацевтической упаковки *** (в первую очередь из-за небольшого количества отечественных производителей медицинской стеклянной трубки 5). ***

–  –  –

3.4 Критерии выбора поставщика у основных потребителей Как уже отмечалось ранее, эксперты выделяют три сегмента рынка фармацевтической упаковки в России. Сегмент А характеризуется наиболее высокими требованиями потребителей (производителей оригинальных препаратов и современных брэндированных дженериков) к качеству упаковки. Производственный процесс на предприятиях, относящихся к этому сегменту, осуществляется согласно правилам GMP, система менеджмента качества соответствует ISO и другим мировым стандартам. В настоящее время сегмент А представлен исключительно зарубежными компаниями — SCHOTT Pharmaceutical Packaging, Gerresheimer Bunde GmbH, Ompi (Stevanato Group), BD Medical, DATWYLER Pharma Packaging N.V. и т.д. Между тем на рынке присутствуют российские производители, которые стремятся соответствовать международным стандартам качества фармацевтической упаковки, например ОАО «Курскмедстекло».

К предприятиям сегмента В предъявляются ***** По данным ОАО «Курскмедстекло» в РФ зарегистрирована трубка стеклянная медицинская 6 зарубежных и 4 российских производителей.

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

–  –  –

4.1 Перспективы развития рынка Перспективы развития рынка первичной стеклянной фармупаковки напрямую зависят от развития всей фармотрасли в России. По оптимистичным прогнозам, рынок ЛС в РФ будет ежегодно увеличиваться в объеме в среднем на ** %. По данным исследования РБК, спрос на ампулы и флаконы для лекарств будет прирастать в среднем ** % ежегодно.

Немаловажную роль на развитие данного рынка будет оказывать государственное регулирование в фармотрасли в целом.

Полная информация содержится в готовой версии отчета

ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

4.2 Выводы по исследованию

–  –  –

Объем рынка первичной стеклянной фармупаковки в РФ Емкость рынка первичной стеклянной фармупаковки в РФ Объем рынка первичной стеклянной фармупаковки в СНГ, млрд. шт.

Объем рынка первичной стеклянной фармупаковки в РФ в разрезе сегментов (% от натурального выражения) Доля основных производителей первичной стеклянной фармупаковки, РФ (% от натурального выражения) Объем импорта первичной стеклянной фармупаковки в РФ Объем экспорта первичной стеклянной фармупаковки в РФ Доля импорта в потреблении первичной стеклянной фармупаковки в РФ (% от натурального выражения) Основные потребители первичной стеклянной упаковки в РФ, их объем продаж ЛС, тыс. упак.

Прогноз роста рынка первичной стеклянной фармупаковки в РФ

–  –  –

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.

5. Информация об исполнителе проекта Всего, начиная с 2004 года, агентством MegaResearch выполнено более 6000 исследований и бизнес-планов по 24 отраслям промышленности.

Похожие работы:

«ДЕПОЗИТНЫЕ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ Болотова Юлия Владимировна Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" Санкт-Петербург, Россия DEPOSIT AND SAVINGS CERTIFICATES O...»

«основным действием, необходимым для предотвращения SQL-инъекций, является полный и жесткий контроль параметров запросов, поступающих в БД, и тщательная проверка БД на этапе ввода в эксплуатацию. Гречишников Е.В., Стародубцев П.Ю., Стукалов И.В. Военная академ...»

«Журнал "Connect! Мир связи", октябрь 2007 ПРОЦЕССЫ КОНВЕРГЕНЦИИ, ИНТЕГРАЦИИ И КОНСОЛИДАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ Николай Соколов доктор техн. наук, профессор СПб ГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Те...»

«Они имели следующие подразделения: Гораз (Гуроз), Ярбек, Анна-бай и Дж амчи. Среди этой группы 'были крупные баи-овцеводы (особенно бы­ ли известны баи подразделения Г ораз). Во время басмачества баи отко­ чевали в Афганистан, уведя с собой многих сородичей. В настоя...»

«Сообщения информационных агентств 11 сентября 2015 года 18:30 Волатильность курса рубля снизится по мере стабилизации цен на энергоносители ЦБ РФ / РИА Новости Цена на нефть сохранится вблизи текущего уровня до конца 2015 года, есть риски снижения ее стоимо...»

«Алексей Васильевич Кушлак Формирование и обрезка плодового сада Серия "Библиотека журнала "Чернозёмочка"" http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8909278 Алексей Кушлак. Формирование и обрезка...»

«Олег Ермаков Мать Истина, Сок из Луны Жом, Вакхов процесс, как единственно истинный метод Единой теории Поля Всем пытливым, знать жаждущим Мир, длжно знать путь к тому — жом, труд Вакха: давление из Слова Истины, сока его, пить который — о Мире знать всё. Пращур ведал жом сей, мы ж — з...»

«К ОМ М Е НТ А Р И Й Н А Л АМ Р И М Т ОМ I. Л Е К Ц И Я 8 Как обычно, развейте правильную мотивацию. Слушайте это учение с мотивацией укротить свой ум, сделать его здоровым. Мы подошли к теме анализ десяти негативных карм. Когда вы проводите анали...»

«БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ КОЛЁС ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ Публикация по изделию: СТАНОК ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЁС Оригинальное издание...»

«53 лей" (там же. Л. 132). А в докладе, выступлениях на коллегии "эти серьезные вопросы были полностью обойдены, ни одного слова о наличии подобных фактов и необходимости усиления борьбы с ними не было сказано. На заседании коллегии выступил член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель Председателя Совет...»

















 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.