«ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г. Маркетинговое исследование Обзор рынка первичной стеклянной ...»
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.
Маркетинговое исследование
Обзор рынка первичной стеклянной
фармацевтической упаковки (ампулы,
флаконы, картриджи) в России и СНГ,
2014 г.
Сентябрь, 2015 г.
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.
Оглавление
1. Обзор рынка первичной стеклянной фармацевтической упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) в России и СНГ, 2014 г.
1.1 Общая информация по рынку:
1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции (ампулы, флаконы, картриджи)………….
1.1.2 Объем и емкость рынка РФ, 2014 г.
1.1.3 Оценка объема рынка СНГ, 2014 г. (по открытой информации)
1.1.4 Оценка текущих тенденций рынка
1.1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок
1.2 Структура рынка:
1.2.1 Структура рынка по видам упаковки (ампулы, флаконы, картриджи).............. 10 1.2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам
1.2.3 Структура рынка по отрослям потребления/типу потребителей
2. Анализ внешнеторговых поставок в РФ, 2014 г.
2.1 Объем импорта, 2014 г.
2.2 Объем экспорта, 2014 г.
2.3 Баланс экспорта/импорта
3. Анализ потребителей первичной стеклянной фармацевтической упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) в России, 2014 г.
3.1 Насыщенность рынка
3.2 Рейтинг основных потребителей (ТОП-5 по объему потребления)
3.3 Объем импорта в потреблении
3.4 Критерии выбора поставщика у основных потребителей
4. Выводы по исследования
4.1 Перспективы развития рынка
4.2 Выводы по исследованию
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.5. Информация об исполнителе проекта
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) Диаграмма 1-1. Объем и емкость рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи), 2014 г., млрд. шт.
Диаграмма 1-2. Структура рынка первичной стеклянной упаковки по видам упаковки (ампулы, флаконы, картриджи), 2014 г., % от натурального выражения
Диаграмма 1-3. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по крупнейшим игрокам, 2014 г., % от натурального выражения
Диаграмма 1-4. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по отраслям потребления, 2014 г., % от натурального выражения
Диаграмма 2-1. Баланс экспорта/импорта первичной стеклянной фармупаковки, РФ, 2014 г......... 16 Диаграмма 3-1. Долевое соотношение потребителей стеклянной фармупаковки в разрезе объемов продаж ЛС, 2014 г., % от натурального выражения
Диаграмма 3-2. Доля импорта в потреблении стеклянной фармацевтической упаковки, 2014 г., % от натурального выражения.
Таблица 1-1. Объем и емкость рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи), 2014 г., млн. шт.
Таблица 1-2. Структура рынка первичной стеклянной упаковки по видам упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) в натуральных показателях, 2014 г.
Таблица 1-3. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по крупнейшим игрокам в натуральных показателях, 2014 г.
Таблица 1-4. Объем производства ампул АО «Курскмедстекло», 2011-2014 гг
Таблица 1-5. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по отраслям потребления в натуральных показателях, 2014 г.
Таблица 2-1. Объем импорта первичной стеклянной фармупаковки, РФ, 2014 г.
Таблица 2-2. Объем экспорта первичной стеклянной фармупаковки, РФ, 2014 г.
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.Таблица 3-1. Рейтинг фармацевтических компаний в натуральных показателях, 2014 г................. 18 Таблица 3-2. Объем производства продукции ПАО «ФАРМСТАНДАРТ» в натуральных показателях, 2014 г.
Таблица 4-1. Сводная таблица по рынку, 2014 г.
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.Методологические комментарии к исследованию Предмет исследования Рынок первичной стеклянной фармацевтической упаковки Объект исследования Ампулы, флаконы, картриджи из медицинского стекла Цели и задачи исследования Цель: принятие решения по мощности планируемого производства.
Задачи исследования: предоставить актуальную информацию по рынку первичной стеклянной фармацевтической упаковки География исследования: РФ, СНГ1 Период исследования: 2014 г.
Актуальность исследования: сентябрь 2015 год Источники информации
По СНГ приведена оценка объема рынка в п. 1.1.3. В других разделах рассматривается только рынок РФ.
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.Ограничение ответственности Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем исследовании действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.
Исполнитель не несет ответственности за какие-либо исследования.
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
Медицинское стекло используется для хранения и упаковки лекарственных и бактериологических препаратов, инъекционных растворов, а также для изготовления различных предметов для ухода за больными. Предприятия, производящие медицинское стекло, выпускают стеклянные трубки и стержень, из которых потом изготовляются ампулы, флаконы, шприцевые цилиндры, пробирки и другие изделия. Требования к медицинским стеклам очень жесткие: стекло не должно взаимодействовать с содержащимися в нем лекарствами, а при хранении препаратов в стекле не должно происходить выделение осадков и изменение свойств препаратов. Одним из основных требований к медицинскому стеклу является высокая химическая устойчивость его по отношению к препаратам, хранящимся в нем. При хранении лекарств, которые разлагаются под воздействием солнечного ультрафиолета, к медицинскому стеклу предъявляются особые требования по светозащитным свойствам. В случаях, когда изделия подвергаются термической обработке на горелке, используется стекло, обладающее низкой склонностью к кристаллизации.К первичной фармацевтической упаковке относятся ампулы, флаконы, шприцы, пробки, ячейковые упаковки для твердых лекарственных форм и другие изделия, непосредственно соприкасающиеся с лекарственными средствами.
Ампулы являются наиболее распространенным упаковочным решением в мире и обладают следующими преимуществами: лекарственное средство находится в контакте только со стеклом, а упаковка на 100% защищена от несанкционированного использования. В настоящее время производители предлагают широкий выбор высококачественных ампул емкостью от 0,5 до 50 мл с различными видами систем вскрытия: точкой излома, кольцом излома или надпиленным кольцом.
Иногда на ампулу наносят до 3 цветных колец на горловину или колбу ампулы для идентификации препарата. Также на ампулы возможно нанесение печати красками, не содержащими тяжелых металлов. Рынок ампулированных лекарств развивается постоянно. Требования к носителям лекарственных препаратов растут как по форме и типоразмерам, так и по качеству стекла.
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.Предлагаемые производителями флаконы имеют широкий диапазон объемов от 1 до 100 мл с различной конструкцией горловины (с резьбой или обжимная «под закатку»), с системой «блоубэк»
или без нее. Флаконы могут быть подвергнуты стерилизации, они абсолютно непроницаемы и демонстрируют прекрасную термостойкость. Для высокочувствительных фармацевтических препаратов используются флаконы с внутренним покрытием для жидких форм или для лиофилизации.
Картриджи являются идеальной упаковкой для инсулина и ряда других лекарств. Они используются с инжекторами типа «шприц-ручка», насосной системой, автоинжекторами или безыгольными инжекторами. Картриджи могут быть объемом от 1 до 10 мл. Ведущим поставщиком картриджей на территорию РФ является компания SCHOTT.
1.1.2 Объем и емкость рынка РФ, 2014 г.
Объем российского рынка препаратов фасованных в медицинское стекло, по пессимистической оценке экспертов составляет около ** млрд. единиц в год. Это порождает потребность в медицинском стекле в объеме около ** тыс. тонн, в том числе около ** тыс. тонн первого гидролитического класса. В пересчете на ампулы различной емкости – это составляет объем потребления – ** млрд. штук в год и около ** млн. флаконов в год. Потребность в картриджах оценивается в ** млн. шт. в год. Исходя из этого, емкость рынка стекольной фармацевтической тары в 2014 году составляет около ** млрд. шт.
Объем производства стеклянной посуды для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей, а также ампул из стекла (код ОКВЭД: 26.15.23) по данным официальной
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.статистики РФ в 2014 году составил 1,8 млрд. шт. По оценкам экспертов рынка 2 (производителей и потребителей данной продукции) объем рынка превышает данный показатель минимум в два раза, и составляет около 4,5-5 млрд. шт.
Исходя из анализа объемов производства по основным компаниям-производителям фармацевтической стеклянной тары, анализа импортно-экспортных операций, а также учитывая данные, представленные выше, Megaresearch оценивает объемы рынка стеклянной фармацевтической упаковки в 2014 году как ** млрд. шт.
По прогнозам экспертов, на территории СНГ в 2014 году потребуется приблизительно ** млрд.
высококачественных ампул. Годовой рост этого рынка с 2009 по 2013 гг. составил **%. В 2014 году **% высококачественных ампул и **% флаконов на рынке СНГ были импортными.
По данным исследования РБК, объем российского фармацевтического рынка с каждым годом увеличивается примерно на **% в год, спрос на ампулы и флаконы для лекарств прирастает на в среднем **% при рентабельности **%. Производство фармупаковки является довольно привлекательным видам деятельности, так как российский фармрынок состоит из большого количества производителей и огромной номенклатуры препаратов, для которых требуется стеклянная фармацевтическая тара. В России сегодня в этом сегменте «задают тон» западные поставщики, способные наиболее полно удовлетворить запросы ведущих российских фармацевтических производителей.
Существуют три сегмента рынка фармацевтической упаковки в России – А, В и С. Сегмент А, характеризуется высокими требованиями потребителей к качеству упаковки, соответствием ISO и другим международным стандартам, а также обязательным следованием требованиям GMP. В Данные получены в ходе проведения экспертных интервью с участниками рынка
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.настоящее время в сегменте А в России работает только компания SCHOTT, потребителями же фармупаковки такого качества выступают крупнейшие международные фармкомпании, работающие на отечественном рынке. Сегмент В – это в основном рынок дженериков, которым необходима фармупаковка, соответствующая стандартам ISO, но не обязательно следующая требованиям GMP.
Объемы потребления упаковки данного качества в России наиболее велики.
Одной из основных тенденций на мировом рынке первичной фармацевтической упаковки, которые отмечают эксперты, является ***.
В России, как отмечают эксперты рынка, также уже наблюдается постепенная замена ампул на флаконы (например, в производстве вакцин), ***.
Такое положительное развитие фармрынка России возможно только при наличии качественной первичной упаковки, в особенности медицинского стекла.
1.2 Структура рынка:
1.2.1 Структура рынка по видам упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) Основную долю в общем объеме рынка стеклянной фармацевтической упаковки, по экспертным оценкам, в 2014 году занимали ***%). Доля флаконов в рассматриваемом периоде составляла **%, а доля картриджей – **%.
Таблица 1-2. Структура рынка первичной стеклянной упаковки по видам упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) в натуральных показателях, 2014 г.
Диаграмма 1-2. Структура рынка первичной стеклянной упаковки по видам упаковки (ампулы, флаконы, картриджи), 2014 г., % от натурального выражения
Основную долю рынка по объему произведенной продукции в 2014 году занимала компания ** предприятие изготовило ** млн. шт. первичной стеклянной упаковки. Также, среди основных производителей ампул, флаконов и картриджей в 2014 году были: *** Таблица 1-3. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по крупнейшим игрокам в натуральных показателях, 2014 г.
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.Среди основных отечественных производителей стеклянной фармацевтической упаковки можно выделить следующие предприятия:
*** *** ***
Также на рынке присутствует импортная продукция следующих производителей:
*** ***.
Диаграмма 1-3. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по крупнейшим игрокам, 2014 г., % от натурального выражения ОАО «Курскмедстекло» - промышленное предприятие по производству медицинских изделий, специализированное на производстве фармацевтической упаковки из стеклянной трубки, а именно
– ампул стеклянных и стеклянной трубки медицинской. Лидер российского рынка стеклянной фармацевтической упаковки.
По данным из годового отчета компании за 2014 год ориентировочная доля ОАО «Курскмедстекло»
на рынке ампул Российской Федерации в натуральном выражении составила:
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.
Но по оценке компании Megaresearch ОАО «Курскмедстекло» в 2014 году занимало долю в общем объеме рынка первичной стеклянной фармацевтической упаковки ** %.
В Российской Федерации зарегистрирована трубка стеклянная медицинская 6 зарубежных и 4 российских производителей. *** Таблица 1-4. Объем производства ампул АО «Курскмедстекло», 2011-2014 гг
Ампулы всего, млн. шт.
Источник: годовой отчет АО «Курскмедстекло»
Снижение в 2014 г. производства ампул в натуральном выражении к уровню 2013 г. на ** млн. шт.
(- 3,4%) вызвано структурным сдвигом производства в сторону более трудоемких ампул большей емкости (** мл), а также недостатком собственной стеклотрубки из-за ремонта печи.
Полная информация представлена в готовой версии отчета 1.2.3 Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей По данным государственной статистической службы РФ объем российского производства ЛС в ампулах и флаконах в 2014 году составил ** млн. шт. изделий. Со структурой рынка первичной стеклянной тары в разрезе производств ЛС, представленной ФСГС РФ, можно ознакомиться в таблице ниже.
Таблица 1-5. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по отраслям потребления в натуральных показателях, 2014 г.
***
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.По мнению экспертов отрасли, показатель об общем объеме производства ЛС во флаконах и ампулах, который дает ФСГС РФ, занижен в ** раза (т.е. фактически объем производства ЛС во флаконах и ампулах3 в 2014 году в РФ составлял около ** млн. шт. изделий).
Основную долю в структуре потребления первичной стеклянной фармацевтической упаковки в 2014 году, по мнению участников отрасли, занимали ***.
Диаграмма 1-4. Структура рынка первичной стеклянной упаковки (ампулы, флаконы, картриджи) по отраслям потребления, 2014 г., % от натурального выражения ***
Примечание: производители ЛС во флаконах и ампулах являются основными непосредственными потребителями первичной стеклянной фармацевтической упаковки.
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.2. Анализ внешнеторговых поставок в РФ, 2014 г.
2.1 Объем импорта, 2014 г.
Общий объем импорта стеклянной фармупаковки в 2014 году составил ** млрд. шт. изделий в натуральном выражении. Наибольший объем поставок в натуральном выражении приходился на ампулы – ** % от общего объема поставок стеклянной фармупаковки.
Таблица 2-1. Объем импорта первичной стеклянной фармупаковки, РФ, 2014 г.
ампулы флаконы картриджи ИТОГО Источник: ФТС РФ
2.2 Объем экспорта, 2014 г.
Общий объем экспорта стеклянной фармупаковки в 2014 году составил ** млн. шт. изделий в натуральном выражении. Наибольший объем экспорта приходился на ампулы – **% от натурального выражения. Экспортных поставок картриджей за исследуемый период осуществлено не было.
Таблица 2-2. Объем экспорта первичной стеклянной фармупаковки, РФ, 2014 г.
ампулы флаконы картриджи ИТОГО Источник: ФТС РФ
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.2.3 Баланс экспорта/импорта Объем импорта превышает объем экспорта в 7 раз.
*** Источник: ФТС РФ
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.3.1 Насыщенность рынка Рынок первичной стеклянной фармацевтической упаковки в настоящий момент нуждается в модернизации, а также в появлении новых мощностей по производству качественных ампул, флаконов и картриджей сегмента А, которые бы соответствовали мировым стандартам и требованиям фармпроизводителей. В настоящий момент рынок насыщается этой продукцией на ** % за счет импортных поставок и на ** % за счет трех отечественных производителей, один из которых – крупная транснациональная компания, открывшая свое производство в РФ 4.
**** Подробнее об основных производителях первичной стеклянной фармацевтической упаковки см. в пункте 1.2.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.3.2 Рейтинг основных потребителей (ТОП-5 по объему потребления) Основными потребителями первичной стеклянной фармацевтической упаковки выступают крупные российские фармацевтические компании, в 2014 году лидерами по объему продаж ЛС в натуральных показателях выступали следующие концерны: ФАРМСТАНДАРТ, NOVARTIS, БИОТЕК, и ФАРМ-ЦЕНТР. Подробнее о показателях их деятельности в 2014 году см. в таблице ниже.
Таблица 3-1. Рейтинг фармацевтических компаний в натуральных показателях, 2014 г.
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.Диаграмма 3-1. Долевое соотношение потребителей стеклянной фармупаковки в разрезе объемов продаж ЛС, 2014 г., % от натурального выражения *** Источник: ГКС РФ, годовые отчеты компаний Крупнейшим производителем ЛС в России по итогам 2014 года стала компания ПАО «Фармстандарт», общий объем производства ЛС в ампулах которой составил ** млн. упаковок, объем производства сиропов и жидких форм ЛС – ** млн. упаковок. Подробнее об объемах производства ЛС данной компании в разрезе дочерних предприятий см. в таблице ниже.
ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА"
Источник: официальные данные компании В структуре импортно-экспортных поставок основными получателями первичной стеклянной фармацевтической упаковки в 2014 году выступали:*** *** *** Основные потребители ампул АО «Курскмедстекло» (лидера по производству стеклянной фармупаковки в 2014 году): ***
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.3.3 Объем импорта в потреблении Рынок стеклянной фармацевтической упаковки *** (в первую очередь из-за небольшого количества отечественных производителей медицинской стеклянной трубки 5). ***
3.4 Критерии выбора поставщика у основных потребителей Как уже отмечалось ранее, эксперты выделяют три сегмента рынка фармацевтической упаковки в России. Сегмент А характеризуется наиболее высокими требованиями потребителей (производителей оригинальных препаратов и современных брэндированных дженериков) к качеству упаковки. Производственный процесс на предприятиях, относящихся к этому сегменту, осуществляется согласно правилам GMP, система менеджмента качества соответствует ISO и другим мировым стандартам. В настоящее время сегмент А представлен исключительно зарубежными компаниями — SCHOTT Pharmaceutical Packaging, Gerresheimer Bunde GmbH, Ompi (Stevanato Group), BD Medical, DATWYLER Pharma Packaging N.V. и т.д. Между тем на рынке присутствуют российские производители, которые стремятся соответствовать международным стандартам качества фармацевтической упаковки, например ОАО «Курскмедстекло».
К предприятиям сегмента В предъявляются ***** По данным ОАО «Курскмедстекло» в РФ зарегистрирована трубка стеклянная медицинская 6 зарубежных и 4 российских производителей.
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.4.1 Перспективы развития рынка Перспективы развития рынка первичной стеклянной фармупаковки напрямую зависят от развития всей фармотрасли в России. По оптимистичным прогнозам, рынок ЛС в РФ будет ежегодно увеличиваться в объеме в среднем на ** %. По данным исследования РБК, спрос на ампулы и флаконы для лекарств будет прирастать в среднем ** % ежегодно.
Немаловажную роль на развитие данного рынка будет оказывать государственное регулирование в фармотрасли в целом.
Полная информация содержится в готовой версии отчета
ОБЗОР РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.4.2 Выводы по исследованию
Объем рынка первичной стеклянной фармупаковки в РФ Емкость рынка первичной стеклянной фармупаковки в РФ Объем рынка первичной стеклянной фармупаковки в СНГ, млрд. шт.
Объем рынка первичной стеклянной фармупаковки в РФ в разрезе сегментов (% от натурального выражения) Доля основных производителей первичной стеклянной фармупаковки, РФ (% от натурального выражения) Объем импорта первичной стеклянной фармупаковки в РФ Объем экспорта первичной стеклянной фармупаковки в РФ Доля импорта в потреблении первичной стеклянной фармупаковки в РФ (% от натурального выражения) Основные потребители первичной стеклянной упаковки в РФ, их объем продаж ЛС, тыс. упак.
Прогноз роста рынка первичной стеклянной фармупаковки в РФ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ И СНГ, 2014 Г.
5. Информация об исполнителе проекта Всего, начиная с 2004 года, агентством MegaResearch выполнено более 6000 исследований и бизнес-планов по 24 отраслям промышленности.
[ 
«