WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«Астана, 2006 год Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного Общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», ...»

ПРОСПЕКТ ВТОРОГО ВЫПУСКА

ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ

ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

Астана, 2006 год

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной

программы Акционерного Общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»,

зарегистрированным Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций _____________2006 года за №________.

Структура выпуска:

1) вид облигаций: купонные, без обеспечения;

2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций:

количество выпускаемых облигаций - 6 000 000 (шесть миллионов) штук;

общий объем выпуска облигаций - 6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге;

3) номинальная стоимость одной облигации - 1 000 (одна тысяча) тенге.

4) вознаграждение по облигациям:

Ставка вознаграждения и порядок определения её размера:

Ставка вознаграждения по облигациям – плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 (шесть) месяцев.

Расчет ставки вознаграждения: индекс потребительских цен в годовом выражении за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих 1 (одному) месяцу до даты начала очередного купонного периода, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике (значение индекса в процентах минус 100%) плюс фиксированная маржа в размере 1% (одного процента). В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.п., при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике.



Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается на уровне 11% (одиннадцать процентов), значение нижнего предела составит 6% (шесть процентов).

Опубликование, а также письменное извещение АО «Казахстанская фондовая биржа», о новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового купонного периода. Общество доводит данную информацию до держателей облигаций путем размещения сообщения в средствах массовой информации.

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения – с даты начала обращения облигаций. Дата начала обращения облигаций является дата включения в официальный список АО «Казахстанской фондовой биржи».

Периодичность и даты выплаты вознаграждения – начисление вознаграждения по облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения.

Порядок и условия выплаты – выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем перевода денег на текущие счета держателям облигаций, которые обладают правом на его получение посостоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям.





В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения и суммы основного долга в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производиться за счет собственника облигаций.

Последняя выплата вознаграждения производится в тенге одновременно с погашением облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашения облигаций осуществляются Обществом в безналичном порядке.

Период времени, применяемого для расчета вознаграждения – выплата купонного вознаграждения производится из расчёта временной базы 360 дней в году / 30 дней в месяце.

Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций – облигации данного выпуска не являются индексированными.

Конвертируемые облигации - конвертируемые облигации не предусмотрены.

5) сведения об обращении и погашении облигаций:

Срок обращения - 5 (пять) лет с даты начала обращения.

Условия их погашения – погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона по облигациям. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата номинальной стоимости и последнего купона по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций.

Дата погашения облигаций Через 5 (пять) лет с даты начала обращения.

Досрочное погашение По облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или частичное) погашение или выкуп.

Место, где будет произведено погашение облигаций Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплата вознаграждения по облигациям производится по местонахождению Эмитента (Республика Казахстан, 010000, г.

Астана, Алматинский район, ул. Отырар, 27, АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»).

Способ погашения облигаций Погашение суммы основного долга осуществляется путем перечисления на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

Данные о реестродержателе - Акционерное общество «Компания Регистратор», г.Алматы,ул.Фурманова,65, оф.511., тел: 73 25 16,73 77 00 лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 0406200170 от 23.10.2000 г. Договор № 139/04 от 28 декабря 2004 года.

Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций - Андеррайтер АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк), государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг № 0401201207 от «17» мая 2006 года, пр. Гагарина, 135 Ж, телефон (3272) 588 493, 585 145 (вн.5988).

Сведения о платежном агенте - выплата дохода и номинальной стоимости по облигациям при их погашении осуществляется Обществом самостоятельно, путем перечисления средств на счет держателя облигаций.

Использование денег от размещения облигаций - производство зерна, продвижение товаров на экспорт, покупка техники и оборудования.

События дефолта Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных данным проспектом сроков выплаты вознаграждения и основного долга. Если по истечению этого срока Общество не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае задержки выплат купонного вознаграждения или номинала по вине Эмитента, Эмитент начисляет держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерное времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6) права, предоставляемые облигацией ее держателю:

- Право на получение номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего вознаграждения при погашении облигаций через 5 (пять) лет с даты начала обращения;

- Право на получение вознаграждения по облигациям;

- Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями;

- Право на получение необходимой информации об Эмитенте, посредством письменного обращения;

- Право на ознакомление с проспектом выпуска облигаций или его копии;

- Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный Директор _____________________

Есенкулов Е.С.

Главный бухгалтер Шаинова А.Н. ______________________

МП



Похожие работы:

«Равное отношение к акционерам и защита их прав Корпоративное управление и защита прав акционеров являются необходимыми условиями для привлечения капитала. Предприятия Украины крайне нуждаются в дополнительных денежных ресурсах для обновления производства и выхода на новые рынк...»

«Рынок корпоративных облигаций в России: структура, динамика развития и перспективы. За период становления становление рынка корпоративных облигаций в России с середины 1999г. по начало 2004г. 154 эмитентами (предприятиями различных отраслей) размещено 238 выпусков, на сумму порядка 161,6 млрд. руб. по номиналу...»

«ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ в процентах к соответствующему периоду предыдущего года Томская область Россия 2013 год 2012 год 2013 год Индекс промышленного производства 103,3 95,4 100,3 в то...»

«Дисциплина "Эконометрика II" Вариант экзаменационного теста в системе e-University 1.Формулировка вопроса: Проинтерпретируйте результаты, полученные при построении модели для показателей инфляции, безработицы и денежной массы (соответственно IP, U...»

«УО "БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" Утверждена Первый проректор В.В. Садовский "_"_2014 Регистрационный № _ ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ Для студентов 4 курса дневной формы обучения и 5 курса заочной формы обучения факультета менеджмента специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на пред...»

«Приложение к научно-практическому журналу "Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии" Бюллетень Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии Выпуск VIII Экономика России на новом этапе развития Таможенного союза и Еди...»

«Пояснительная записка ОАО АТФБанк за 2002 год. Банк был учрежден как акционерное общество закрытого типа "Алматинский Торгово-Финансовый Банк" в соответствии с законодательством Республики Казахстан, прошел государственную регистрацию как юридическое лицо 3 ноября 199...»

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ судьи Чайки К.Л. (дело №2-4/6-2014) город Минск 2 июня 2014 года 30 мая 2014 года Коллегией Суда Евразийского экономического сообщества вынесено решение по жалобе общества с ограниченной ответственностью "Вичюнай-Русь" (Российская Федерация) по оспариванию бездействия Евразийской экон...»

«Институт Государственного управления, Главный редактор д.э.н., профессор К.А. Кирсанов тел. для справок: +7 (925) 853-04-57 (с 1100 – до 1800) права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Опубликовать статью в журнале http://naukoznanie.ru Интернет-журнал...»








 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.